Consejo Administración estudia oferta BBVA-Pontegadea de 600 a 800 millones

Madrid, 16 feb (EFECOM).- El Consejo de Administración de Occidental Hoteles se encuentra reunido en Barcelona para estudiar la oferta que han realizado conjuntamente BBVA y la inmobiliaria Pontegadea (propiedad de Amancio Ortega) por el 80 por ciento de la compañía que ascendería a entre 600 y 800 millones de euros.

Fuentes de la operación indicaron a EFE que el Consejo se lleva a cabo en la Ciudad Condal dado que la Caixa es socio mayoritario con el 30 por ciento del capital.

Las mismas fuentes indicaron que los dos ofertantes han presentado esta oferta sin precisar si la realizarían al 50 por ciento o si uno de ellos tomaría más participación, e incluso se especula con la posibilidad de que entre en el capital alguna entidad privada catalana.

Una valoración encargada a Goldman Sachs a mediados del 2005 fijó el valor del grupo hotelero en unos 1.000 millones de euros.

La operación viene dada porque el equipo directivo de Occidental Hoteles que posee el 20 por ciento de la compañía, tenía el acuerdo con el resto de los accionistas de poder buscar un socio inversor por el 80 por ciento con fecha límite el 15 de febrero, y en caso contrario se debería vender el 100 por cien de la compañía.

El capital de Occidental Hoteles se encuentra repartido entre el 20 por ciento que posee el equipo directivo con Gregorio de Diego a la cabeza, un 30 por ciento para Cartera Hotelera, la misma cifra en manos de la Caixa, y el resto se distribuye entre tres inversores, Lladró, Lara y García Vaquero.

En enero, un grupo de accionistas de la cadena hotelera Occidental encargó al banco de inversión Goldman Sachs la venta del total de sus acciones, no obstante, y ante el deseo de los directivos de continuar con su participación en la sociedad y mantener el control de la misma aceptaron darles una prórroga para que buscasen inversores.

Según una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el 18 de enero, el mandato otorgado a Goldman Sachs incluye la venta simultánea del 50 por ciento de Soteltur, sociedad participada al 50 por ciento por Occidental Hoteles y La Caixa.

El comprador, tanto de Occidental Hoteles como del 50% de Soteltur, deberá asumir la deuda acumulada por las dos sociedades al cierre del pasado ejercicio, que ronda los 272 millones de euros.

Occidental Hoteles tiene en la actualidad 79 establecimientos, distribuidos por 13 países, con especial incidencia en el Caribe, y cuenta con 10.000 empleados.

Por otra parte, el grupo mallorquín Barceló ha manifestado su interés por la compra de Occidental Hoteles, pero esta empresa estaría interesada, según indicaron a EFE sus directivos, por el cien por cien de la empresa, y "nunca" por una parte.

Esta es la tercera vez que Occidental sale a la venta, en las otras dos la operación fracasó por no ponerse de acuerdo las sociedades interesadas, entre las que se dieron cita las cadenas hoteleras Sol Meliá, Barceló y NH Hoteles.EFECOM

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