Bayer vende su filial H.C. Starck por 1.200 millones euros

Fráncfort (Alemania), 23 nov (EFECOM).- La compañía química y farmacéutica alemana Bayer a vendido su filial H.C. Starck por unos 1.200 millones de euros (1.548 millones de dólares), importe que destinará a financiar la adquisición de los laboratorios Schering.

Según informó hoy Bayer, el comprador es un consorcio de inversores financieros internacionales integrado por Advent International y Carlyle Group.

La transacción se hará con el pago en metálico de más de 700 millones de euros (903 millones de dólares), además de los compromisos financieros y de personal por valor de unos 450 millones de euros (580 millones de dólares) que adquiere el comprador.

Con esta venta, Bayer reduce su endeudamiento neto en unos 1.000 millones de euros (1.290 millones de dólares) y prevé lograr unos ingresos contables de 150 millones de euros (193 millones de dólares).

La operación, que todavía debe recibir el visto bueno de las autoridades antimonopolio, se cerrará a comienzos de 2007, según los cálculos de Bayer.

La compañía inventora de la aspirina ha adquirido una participación en Schering de alrededor del 95 por ciento, por unos 17.000 millones de euros (21.930 millones de dólares), lo que la convierte en el productor líder de medicamentos con receta en Alemania.

H.C. Starck, que produce polvos derivados de metales y cerámica, así como componentes para la construcción, tiene unos 3.400 empleados en más de 14 fábricas y es propiedad de Bayer desde 1986.

Esta filial con sede en Goslar (norte de Alemania) factura unos 920 millones de euros anuales (1.187 millones de dólares).

Advent International y Carlyle Group ya han informado de que prevén sacar H.C. Starck a bolsa dentro de entre tres y cinco años.

En la bolsa de Fráncfort, las acciones de Bayer subían hacia las 14.10 horas GMT un 0,6 por ciento, hasta 40 euros. EFECOM

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