Economía/Empresas.- Hochtief (ACS) coloca bonos por 500 millones en elmarco de la toma de Abertis

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Hochtief, filial alemana de ACS, ha cerrado con éxito unacolocación de bonos por importe de 500 millones de euros con el fin deobtener recursos para fines corporarivos y la toma de Abertis, segúninformó la compañía.

La firma germana ha canalizando la OPA que su grupo y la italiana
Atlantia han lanzado por ABERTIS (ABE.MC)y, en el marco de la operación, el
pasado jueves lanzó una orden de compra permanente por el 5,31% del
grupo de concesiones que aún se negocia en el mercado con el fin de
excluirla de cotización en Bolsa.

HOCHTIEF (HOT.XE)indicó que su emisión de bonos ha registrado una demanda
que multiplica por 2,6 veces la oferta de títulos, que finalmente se
han colocado a siete años, con vencimiento a julio de 2025, y a un
tipo de interés del 1,75%.

La compañía alemana que dirige Marcelino Fernández Verdes ha
contado con Commerzbank, HSBC, Mizuho y Société Générale como
entidades colocadoras de la operación..

Hochtief tiene firmada una financiación sindicada con una veintena
de entidades para costear la OPA a Abertis, financiación que
posteriormente se cambiará por la que ACS y Atlantia han pactado a
través de la sociedad cojunta con la que controlarán la empresa de
autopistas.

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