Solarprofit debutará el martes en el BME Growth con un precio de referencia de 9,37 euros por acción, lo que implica una valoración de más de 184 millones de euros, tras haber suscrito una ampliación de capital de 20 millones con el triple de demanda.
Con su salida a Bolsa, la compañía catalana especializada en energía solar fotovoltaica y autoconsumo residencial e industrial pretende acelerar su plan de negocio y consolidarse como la empresa de autoconsumo más grande de España.
Para ejecutar la operación, los hasta ahora dos únicos accionistas de Solarprofit, Óscar Gómez y Roger Fernández, vendieron un total de 640.341 acciones. Después de la ampliación de capital, la sociedad ha pasado a estar representada por 217 accionistas (sin contar la autocartera). Así, los fundadores de Solarprofit controlan el 88,9% del capital del grupo, mientras que el 10,88% está en manos de nuevos inversores.
GVC Gaesco Valores actúa como entidad coordinadora y colocadora única. Además, también ha realizado la labor de asesor registrado, entidad agente y proveedor de liquidez.
Solarprofit, fundada en 2007, es ya líder en España en la venta, diseño, montaje y servicios (mantenimiento, asesoramiento en la comercialización de energía y en la financiación) para instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo residencial, y ocupa una posición relevante en el sector de autoconsumo industrial, con clientes como Mahou, Almirall, Uriach, Lidl y Quadis, ha expuesto en un comunicado.
Prevé acabar el año con 40 millones de euros de importe neto de cifra de negocio, frente a unos ingresos de 18,3 millones en 2020. Con sede principal en Llinars del Vallès (Barcelona), cuenta con ocho delegaciones en el territorio nacional y presencia en 50 provincias, así como más de 600 empleados.
Solarprofit es la decimoquinta compañía que se incorpora a BME Growth este año, y tocará la campana el martes por la mañana en la Bolsa de Barcelona.
