Madrid
Cesce, la compañía de crédito y caución participada por el Estado, parte de la gran banca (BBVA, Banco Santander y otras entidades financieras) y compañías de seguros, busca comprador para una participación mayoritaria (51%) de la filial de pagos y servicios de externalización CTI Tecnología. La empresa pública, que participa de manera directa e indirecta a través de Informa, ha fichado al banco de inversión JB Capital para que busque relevo en el capital, de acuerdo a fuentes financieras consultadas por 'elEconomista.es'.
El proceso, que en el espectro legal está siendo asesorado por el bufete Cases & Lacambra, avanza y la filial de Informa ya ha recibido muestras de interés, si bien otras voces matizan que no se ha cerrado todavía ningún acuerdo. Un portavoz de Cesce dijo a este periódico no tener "ninguna información".
CTI Tecnología es una de las principales empresas de outsourcing en España. Creada en 1955, la compañía es un referente en el sector bancario y ofrece servicios a casi todas las entidades financieras que actúan en España. Procesa el 15 % de todos los pagos nacionales y está interconectada con más de 200 organismos públicos, entre ellos TGSS, DGP, CGPJ, haciendas forales y ayuntamientos. Su número de operaciones diarias asciende a 1,7 millones.
De acuerdo a sus últimas cuentas consultadas en el Registro Mercantil, las ventas totales de la empresa superaron los 15,4 millones de euros y se anotaron un ligero incremento (0,9%) respecto del año previo. El resultado final, no obstante, fueron pérdidas por "el deterioro proveniente de la sociedad participada Sistema de Pagos Certificados", según documentación oficial.
Crecimiento
El nuevo accionista de CTI deberá acompañarle en su expansión internacional. La implantación de desarrollo de nuevos productos y servicios se está estudiando en países como Portugal y Colombia. "La idea inicial es aprovechar la sinergia que representa la presencia de las compañías del grupo Cesce y así poder trabajar sobre una base ya consolidada de relaciones e infraestructuras", reconoce la empresa en su último informe de gestión.
El proceso de venta arrancó el pasado mes de febrero. El consejo de administración de Informa D&B autorizó el inicio del proceso de una potencial venta parcial de las acciones que posee de la compañía. La preparación artillera de la transacción estuvo precedida de una ampliación de capital que fue aprobada en una junta general de accionistas suscritas por el Cesce de manera directa (28,05% del capital) e indirecta a través de Informa Gestión (71,95%). La venta quedaba desde entonces sujeta también a la obtención de las autorizaciones administrativas preceptivas.
Otras operaciones
El sector ha registrado en los últimos años distintas operaciones entre empresas dedicadas a la externalización de servicios. La consultora Optare, cotizada en el BME Growth, compró la mexicana CinkoSSC, especializada en consultoría de procesos y tecnologías de automatización. La empresa no desveló las cifras de la operación, pero señaló que el precio de la adquisición contemplaba un importe fijo y otro variable ('earn out') vinculado al desempeño de la compañía en 2025.
Poco antes, Angels, la sociedad de inversión de Juan Roig, vendió su participación en Tugesto a la compañía noruega Visma. En concreto, la firma extranjera tomó el 51% de Tugesto y el restante 49% permaneció en manos de sus fundadores, Manuel Fandos y Lidón Serra. Y Adlanter, antigua Gesdocument, que fue en su día la filial de asesoría de empresas de Cuatrecasas, ha puesto en marcha un proceso de adquisiciones ('build up') de la mano de Artá Capital, su socio financiero, para ensanchar su perímetro vía compras.