Madrid
HIG Capital, fondo de capital privado con sede en Miami (Estados Unidos) y extendida presencia en España, saca a la venta una de sus participadas. Eysa, la firma de tecnología dedicada a la gestión de la movilidad sostenible, sale al mercado en busca de un nuevo inversor que tome la mayoría del capital que ostenta la firma extranjera. La salida de HIG despierta el interés de inversores institucionales, especialmente aquellos con un apetito singular por las infraestructuras, de acuerdo a distintas fuentes consultadas por 'elEconomista.es'.
HIG adquirió la compañía en 2022 al fondo Portobello, que mantenía su participación mayoritaria a través de su vehículo Portobello Fondo III –desinvirtió también su participación en Vitalia (CVC) e Iberconsa (Platinum Equity), entre otros–. La nueva valoración de los actuales gestores marca que la empresa que dirigen Javier Delgado, su consejero delegado, e Iván Pérez, director de Estrategia, superará los 600 millones, según los múltiplos actuales que paga el mercado. Un portavoz de Eysa descartó a este medio el pasado lunes que la empresa fuese a salir a la venta próximamente.
Eysa ha crecido en los últimos cuatro años y espera seguir creciendo a doble dígito hasta este 2024. Su resultado bruto de explotación (ebitda) es de 50 millones, según fuentes del mercado. El buen rendimiento de la firma de parkings en el último ejercicio llegó por el efecto de las nuevas contratas adjudicadas durante el año, principalmente la UTE EAS, ligada a la gestión de aparcamientos de Aena, y otras uniones temporales de empresas. "Las diversas UTES en las que participa el grupo han aportado una cifra de negocio a la sociedad de 45 millones de euros", explica la multinacional en su último informe de gestión.
La posible venta llega tras la carrera de adquisiciones de Eysa en este último año. El pasado mes de septiembre anunció que acababa de completar su tercera compra con la integración de Tradesegur, grupo especializado en sistemas de seguridad vial. Con esta operación también compraba las sociedades dependientes, como Lector Visión, especialista en soluciones integrales de visión artificial, tanto de software como de hardware, aplicadas al control de vehículos, y Smartpol, que desarrolla software y servicios enfocados en el procedimiento sancionador. En abril, se hizo con el control de la empresa española Net4things, compañía de tecnología aplicada que, gracias a su plataforma de ingesta masiva de datos, gestiona la información proveniente de los vehículos conectados.
El sector de los parkings vive momentos de agitación con operaciones corporativas. CriteriaCaixa, holding de la Fundación "la Caixa", alcanzó en octubre un acuerdo con AG Insurance y la gestora de fondos APG para integrar Saba en Interparking. Indigo cerró en abril la compra de Parkia para crear el segundo operador del mercado nacional, pues suma a su perímetro 70 aparcamientos públicos y más de 38.000 plazas en España y Andorra.
Atasco de participadas
Activos bajo gestión de HIG Capital. La gestora trata de desafiar el atasco de participadas que los fondos de 'private equity' están viviendo. El fondo probó suerte recientemente con Puerto de Indias, en una operación dirigida a inversores industriales y que finalmente no fructificó. El fondo es también dueño en España de Exterior Plus, adquirida en 2015, y en el pasado formó parte de Centros Único.