Madrid
Investindustrial saca músculo en España. La gestora de capital riesgo de origen italiano propiedad de la familia Bonomi ha llegado a un acuerdo para adquirir Delta Tecnic, fabricante mundial químico especializado en la producción de masterbatches customizados de color y de aditivos para una variedad de industrias, incluyendo el sector de cables. Esta empresa, que estaba participada por el fondo Aurica hasta que a finales de diciembre fue recomprada por los socios, cambia ahora nuevamente de manos y pasa a estar participada por un fondo por segunda vez en dos años.
Con más de 40 años de historia y sede en Barcelona (España), Delta Tecnic facturó en 2023 unos 60 millones de euros aproximadamente. Su plantilla total es de más de 200 empleados y su presencia global está bien extendida, pues vende en más de 60 países (con más del 70% de la facturación generada fuera de España) a una base diversificada de clientes duraderos y de primer nivel.
La empresa también cuenta con dos plantas productivas en Sant Celoni (Barcelona), que suman un total de 15.000 metros cuadrados en instalaciones. Los dos fundadores de la compañía son Salvador Torras y Martí Baqués.
La operación se ha articulado a través de Investindustrial Growth III, el fondo de la gestora italiana que cuenta con más de 1.100 millones de euros de capacidad y está centrado en empresas en el mercado medio. Fuera de este vehículo, Investindustrial tiene tres participadas en España: la plataforma educativa Northius, el parque de atracciones Portaventura y el fabricante de envases de cuentagotas para cosméticos Virospack.
Crecimiento internacional
Precisamente, Investindustrial adquiere Delta Tecnic con el objetivo de acelerar significativamente la expansión internacional, tanto orgánicamente como con adquisiciones selectivas en Europa, Norteamérica y Asia. Se trata de una fórmula socorrida por la gestora de capital privada en otras inversiones anteriores en sectores químicos, como Benvic, Polynt y Bakelite Synthetics.
En este sentido, una de sus metas es el impulso de su negocio de México. En 2020, la compañía abrió una fábrica de 3.000 metros en Querétaro orientada al suministro de productos para los mercados americanos, con el foco puesto en la industria automotriz.
Andrea C. Bonomi, presidente del Consejo Asesor de Investindustrial, ha declarado que "Delta Tecnic es uno de los líderes del mercado, conocido por sus productos de alta calidad y relaciones duraderas con los clientes, con la capacidad de lograr una exitosa estrategia global de compra y expansión a través de adquisiciones complementarias".
Investindustrial ha contado con el asesoramiento de Advancy (comercial y operaciones), Dokei e IAC (inmobiliario), Freshfields (fiscal), PwC (financiero, fiscal e IT), Creel y Uría Menéndez (legal y laboral), Marsh (seguros) y Ramboll (ESG), mientras que los vendedores han sido asesorados por Banco Sabadell (M&A) y Tax Barcelona Advocats i Economistes. La financiación de la adquisición ha sido garantizada por CaixaBank y Santander.