Madrid
Ardian y Crédit Agricole han elegido al fondo español de infraestructuras Asterion como candidato con el que negociar en exclusiva la venta del 49% de su holding aeroportuario 2i, que controla los aeropuertos de Nápoles, Turín y Trieste, entre otros, según publica Il Sole 24 Ore y distintos medios italianos. La transacción podría cerrarse por 800 millones de euros.
El proceso, que tiene a Mediobanca y Crédit Agricole Assurance como bancos de inversión coordinadores, avanza después de que a finales de junio se presentaran las ofertas finales.
En cualquier caso, la propuesta del fondo comandado por el español Jesús Olmos es por una minoría. Los activos a adquirir se concentran en F2I, holding aeroportuario, que gestiona aproximadamente 71 millones de pasajeros (39% del tráfico nacional) y un volumen de negocios de alrededor de 1.200 millones de euros, según datos de 2018.
El nuevo dueño convivirá en el accionariado con el fondo Third F2i, accionista mayoritario (51%). Este inversor, el mayor fondo de infraestructura de Italia con casi 20 años de historia, tenía todo el capital del holding de aeropuertos hasta 2015, cuando cedió el 49% con Ardian y Crédit Agricole Assurances en un acuerdo que se situó en torno a los 500 millones de euros.
El medio italiano destaca que Asterion será, si es necesario, un conocido "compañero de viaje" de F2i, ya que en 2020 adquirieron conjuntamente la eléctrica italiana Sorgenia.
En cualquier caso, Asterion ha superado en la carrera a otros competidores. En los meses anteriores aparecieron los nombres de Swiss Life, Allianz y CPP-Canada Pension Plan, que habrían presentado ofertas no vinculantes (NBOs) y más tarde se habrían retirado de la pugna. El candidato que seguía en liza hasta el momento era el fondo de pensiones canadiense CDPQ.