El capital privado refuerza su apuesta por el pujante sector de la agricultura sostenible. Los fondos Bridgepoint y Partners Group siguen impulsando vía adquisiciones la internacionalización de Rovensa (antigua Sapec Agro Business), líder mundial en biosoluciones para cultivos y productos agrícolas, con la integración de MIP Agro, líder en biocontrol y bioestimulantes en Chile. La transacción -la décima adquisición de Rovensa en cinco años- refuerza su posición en Latinoamérica y Chile (su segundo mercado de exportación de frutas y verduras), elevando su facturación por encima de los 700 millones de euros, con un valor empresa que supera los 2.000 millones de euros.
Rovensa sigue avanzando así en su proyecto de crecimiento vía adquisiciones estratégicas internacionales (build up en la jerga financiera) con el respaldo de Bridgepoint (dueño también de Dorna) y del private equity suizo Partners Group -propietarios al 50%-, y el impulso del equipo directivo, liderado por Eric van Innis y Nuno Loureiro.
Los términos financieros de la operación – asesorada por Uría Menéndez y PwC para Rovensa y Domínguez Godoy Abogados, ULRD Abogados y Asenjo Consultores para la chilena,-, no se han hecho públicos.
Crecimiento en Latinoamérica
Bridgepoint y Partners Group colocaron en 2022 entre inversores institucionales un nuevo préstamo de Rovensa por valor de 387,5 millones de euros con vencimiento en septiembre de 2027 y un margen de euríbor más 525 puntos básicos. Con los nuevos recursos, el grupo financió la reciente adquisición de la mexicana Cosmocel, mientras los fondos de private equity, propietarios al 50% del capital, inyectaron unos 280 millones de euros capital adicional en el líder en agricultura sostenible.
Con sede en Requínoa, MIP Agro es socio comercial de Rovensa en Chile desde 2004 y pionero en la promoción de soluciones para la agricultura sostenible en la región, con un equipo comercial y técnico que trabaja en estrecha colaboración con más de 2.500 agricultores. Su foco son cultivos de alto valor como cerezas, bayas, uvas de mesa, frutos secos o cítricos.
El CEO de Rovensa, Eric van Innis, ha explicado que ambas empresas comparten una cultura empresarial y un enfoque de llegada al mercado similares. "Con MIP Agro, esperamos aumentar nuestra penetración en el mercado chileno y reforzar nuestra posición estratégica en Latinoamérica para servir a nuestros distribuidores y agricultores en la región, con el fin de seguir impulsando la biotransformación en la agricultura".
Con más de 30 centros experimentales y laboratorios de Investigación y Desarrollo (I+D) en todo el mundo y 2.800 empleados, Rovensa proporciona a agricultores, repartidos por más de 80 países, una cartera complementaria de soluciones de bionutrición, biocontrol y protección de cultivos para apoyar la transición hacia una agricultura más sostenible.