Banco Santander ha confirmado este martes la venta del 51% del negocio inmobiliario de Banco Popular al fondo Blackstone, según informa la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en un Hecho Relevante. Se espera que la operación se cierre en el primer trimestre de 2018 tras obtener los permisos pertinentes.
El texto señala que la firma se ha producido después de que la Comisión Europea haya autorizado la adquisición de Banco Popular por Banco Santander.
Esta operación conllevará la creación de una sociedad a la que Banco Popular traspasará el negocio constituido por los activos implicados en la operación, que cuentan con un valor bruto contable de unos 30.000 millones de euros. Incluye además el 100% del capital de Aliseda.
La valoración que se atribuye a los activos (inmuebles, créditos dudosos y activos fiscales) en España es de unos 10.000 millones, sin incluir Aliseda, y "queda sujeta a su determinación final en función del volumen de activos remanente a la fecha del cierre y de la integración de Aliseda".
Ni plusvalía ni minusvalía
Según ha explicado la entidad, esta valoración se encuentra "en línea" con el valor de los activos, incluyendo las provisiones y los saneamientos realizados en el balance de Popular tras su compra, de forma que "no genera plusvalía ni minusvalía material".
La nueva compañía estará participada al 51% por Blackstone y al 49% por Popular y la gestión del patrimonio de la misma será asumida por el fondo. Con el traspaso a la nueva compañía, Popular desconsolidará de su balance este conjunto de activos.
Cuando se anunciaron las negociaciones entre ambas partes, Santander afirmó que había recibido varias ofertas vinculantes de varios inversores para adquirir una participación mayoritaria en los activos adjudicados y créditos morosos que formaban parte de la cartera de popular. Finalmente fue Blackstone quien se impuso a Lone Star y Apollo.
Impacto positivo en el capital
La operación tendrá un impacto positivo en el capital CET1 'fully loaded' de Santander de doce puntos básicos, que se suman a la recuperación de cinco puntos básicos que se habrían consumido por la recompra del 51% de Aliseda acordada el pasado junio.
A falta de la obtención de las autorizaciones correspondientes, la entidad estima que la operación se cerrará durante el primer trimestre de 2018. La operación, en la que ha actuado como asesor Morgan Stanley, ha sido supervisada por el consejero independiente de Popular Pedro Pablo Villasante.
El presidente de Santander España y de Popular, Rodrigo Echenique, se ha mostrado "muy satisfecho" con el acuerdo, ya que la operación permitirá a la entidad reducir "significativamente" la exposición inmobiliaria en el balance de Popular, así como seguir consolidando el banco para centrar todos los esfuerzos en la actividad comercial.
Por su parte, el responsable global de inmobiliario de Blackstone, John Gray, ha señalado que esta operación refleja la confianza del fondo en "la recuperación económica de España". "Estamos encantados de asociarnos con Santander para maximizar el valor de la cartera", ha añadido.
