El grupo bancario francés BPCE se coloca en cabeza en la pugna por el portugués Novo Banco que también ha despertado el interés de CaixaBank. El grupo galo se habría adelantado en la carrera y se encuentra intentando cerrar los términos del acuerdo, según trasladan personas conocedoras del proceso a Bloomberg.
Las deliberaciones continúan y las conversaciones aún podrían fracasar, según explican las fuentes, mientras que en las entidades involucradas -BPCE, Lone Star, Novo Banco y CaixaBank- declinaron hacer comentarios.
Lone Star es dueño del 75% del cuarto banco portugués y el 25% restante se encuentra en manos del Gobierno de manera directa e indirecta. El fondo estadounidense contrató a Deutsche Bank para explorar una potencial desinversión parcial este año a través de una oferta pública de venta (OPV), pero activó la venta a una entidad financiera ante la volatilidad de los mercados, sin que haya descartado por completo la colocación en bolsa.
El fondo de inversión podría tomar una decisión sobre su venta a un tercero o sacarla a cotizar en los próximos días (en la salida a bolsa se apuntó que colocaría entre el 20 y 30% del capital de la entidad). Un informe de JB Capital tasó a Novo Banco entre 5.500 millones de euros y 7.000 millones.
CaixaBank fichó a Morgan Stanley y a Deloitte para realizar las correspondientes valoraciones y decidir, llegado el caso, si pujaba por la entidad lusa. Sin embargo, su opción se ha tropezado con la oposición del Gobierno, que alegó que la banca española ya controla un tercio del mercado luso para desaconsejar una transacción así.
Para el grupo galo, propietario del banco de inversión Natixis y Banque Populaire, sería el establecimiento en el mercado portugués. Otras entidades locales han mostrado apetito, pero parcial o sin excesivo entusiasmo como BCP y la pública Caixa Geral de Depósitos (CGD). Esta última entidad, la mayor del país, declaró interés por parte del negocio, el correspondiente a empresas, y no por Novo Banco al completo porque su cuota de mercado se dispararía hasta el 40%.
Novo Banco nació en 2014 tras la quiebra del Banco Espirito Santo (BES), que en su día fue el mayor banco de Portugal por capitalización bursátil y recibió un rescate de 5.000 millones por la exigencia del supervisor de que aumentase su capital tras la revelación de posibles pérdidas en préstamos vinculados a empresas del Grupo Espirito Santo, de propiedad familiar.
Se gesta con sus activos buenos, que el banco central portugués transfirió a Novo Banco. Lone Star, liderada por el multimillonario John Grayken, acordó entonces inyectar 1.000 millones en la entidad al adquirir su participación mayoritaria en el banco en 2017. La entidad registró sus primeros beneficios en 2021. En 2024, obtuvo un resultado neto de 744,6 millones.