Madrid
Morgan Stanley está cerca de cerrar un acuerdo para comprar alrededor de 900 millones de euros en hipotecas del Banco Santander, según ha informado este viernes Bloomberg, citando a personas con conocimiento del asunto. Se trata de una de las mayores ventas de hipotecas sanas en la banca española de la última década. Las dos entidades están ultimando los términos del acuerdo, en el que Alantra Partners actúa como asesor de Santander.
Los detalles podrían cambiar y el acuerdo podría fracasar, advierte la agencia de noticias. Santander y Alantra declinaron hacer comentarios. Se trata del Proyecto Tordesillas, con el que Santander busca deshacerse de todas las hipotecas que hay en el balance de Santander Consumer Finance (SCF), procedentes en su mayoría de la antigua financiera de Banco Central Hispano, Hispamer, según dijo El Confidencial.
Santander vendió el mes pasado al fondo americano Balbec Capital préstamos re-performing (RPL) no garantizados a particulares y pymes por un saldo total de aproximadamente 90 millones de euros. La deuda "re-performing" la componen financiaciones sanas, pero que han sido reestructuradas o sufrieron algún impago en el último año y se han revelado como un activo que cada vez gana más peso el mercado de la venta de carteras.
El grupo cántabro es una de las entidades más activas en la desinversión de deuda improductiva. En poco más de un año ha transferido activos improductivos por un valor superior a los 2.200 millones de diferentes características y que han resultado adquiridos por inversores como Fortress (cartera Churchill), KKR (Frankel), a PRA Iberia (Simoncelli) o el Proyecto Sprint, adjudicado a GCBE (Cerberus) y a Axactor.
El banco cerró septiembre con 35.723 millones en financiaciones morosas, es decir, el 3,06% de una cartera total financiada que excede los 1,17 billones de euros. A cierre de 2023 y según su informe anual (último publicado), contaba además con 5.506 millones de euros brutos en inmuebles adjudicados, respaldados por 3.058 millones en provisiones. El saldo neto ascendía así a 2.448 millones de euros.