Ibercaja ha colocado 500 millones de euros en deuda sénior preferred, con la que completa el programa de emisiones de forma anticipada y cumple "ampliamente" con los requerimientos MREL o hucha 'anticrisis'.
Con la transacción, el ratio MREL aumenta en 280 puntos básicos sobre los datos reportados en marzo pasado y se sitúa en el 23,6%, nivel que excede en 200 puntos básicos el requerimiento regulatorio del 21,6% que debe tener a partir de enero de 2024, según informó este miércoles el banco.
Su operación ha recibido demanda procedente de más de 55 diferentes inversores cualificados (fondos de inversión, aseguradoras y fondos de pensiones, entre otros perfiles), y el 65% ha correspondido a entidades internacionales de distintas procedencias geográficas.
Los títulos emitidos tienen una fecha de vencimiento en el mes de junio de 2027, pudiendo abrirse una ventana de amortización anticipada en junio de 2026. Es decir, su plazo máximo es de 4 años.
Los bancos colocadores de la emisión han sido Morgan Stanley, J. P. Morgan, Bank of America y Deutsche Bank.
