La entidad ha completado con éxito la colocación de una emisión de capital AT1, en forma participaciones preferentes para inversiones institucionales, por importe de 350 millones de euros.
Alrededor del 90% de los títulos se ha colocado entre inversores internacionales, de diferentes geografías y de perfiles de inversión.
La entidad ha registrado una fuerte demanda por parte de casi 300 inversores, alcanzando un volumen superior a 3.400 millones de euros, lo que supone casi 10 veces el importe de la emisión.
Ibercaja Banco ha podido estrechar el rango de precios de esta emisión -computa como capital AT1 y únicamente puede adquirirse por parte de inversores institucionales-, hasta situar el cupón en el 9,125%. Los bancos colaboradores de la emisión han sido Barclays, J. P. Morgan, Morgan Stanley y HSBC.
La operación permite mantener una estructura de capital eficiente y una sólida posición de capital manteniendo el bucket de AT1 totalmente optimizado. Ibercaja Banco mantiene un ratio de capital total a 30 de septiembre de 2022, en términos fully loaded, por encima del 17%, nivel que permite situarse de forma holgada por encima de los requerimientos de los organismos reguladores. Es, además, uno de los más altos del sector financiero español.
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