Zaragoza
La entidad ha completado con éxito la colocación de una emisión de capital AT1, en forma participaciones preferentes para inversiones institucionales, por importe de 350 millones de euros.
Alrededor del 90% de los títulos se ha colocado entre inversores internacionales, de diferentes geografías y de perfiles de inversión.
La entidad ha registrado una fuerte demanda por parte de casi 300 inversores, alcanzando un volumen superior a 3.400 millones de euros, lo que supone casi 10 veces el importe de la emisión.
Ibercaja Banco ha podido estrechar el rango de precios de esta emisión -computa como capital AT1 y únicamente puede adquirirse por parte de inversores institucionales-, hasta situar el cupón en el 9,125%. Los bancos colaboradores de la emisión han sido Barclays, J. P. Morgan, Morgan Stanley y HSBC.
La operación permite mantener una estructura de capital eficiente y una sólida posición de capital manteniendo el bucket de AT1 totalmente optimizado. Ibercaja Banco mantiene un ratio de capital total a 30 de septiembre de 2022, en términos fully loaded, por encima del 17%, nivel que permite situarse de forma holgada por encima de los requerimientos de los organismos reguladores. Es, además, uno de los más altos del sector financiero español.
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