La entidad ha conseguido la autorización del Banco Central Europeo (BCE) para ejecutar esta operación, con vencimiento en marzo de 2017 y amortizando el 40% de los bonos contingentes convertibles (CoCo's) emitidos por Caja 3 que suscribió el FROB en el año 2013. Este reembolso anticipado se realiza sin recurrir a nuevas fuentes de capital.
Ibercaja anticipa en tres meses el vencimiento de los 163 millones de euros en bonos contingentes convertibles (CoCo's), que inicialmente estaba previsto a finales de marzo de 2017.
Ibercaja sigue así su "hoja de ruta" de reintegro pleno de las ayudas públicas recibidas por Caja3, que tuvo su primera amortización el pasado mes de marzo de este año con una devolución de 20 millones de euros, el 5% del total. El último plazo de devolución de este instrumento tiene un vencimiento en diciembre de 2017 y asciende a 224 millones de euros.
A lo largo de estos tres últimos años, Ibercaja ha abonado intereses al FROB, correspondientes a los 163 millones de euros de CoCo's ahora amortizados, por 45 millones de euros.
La amortización de estos títulos conlleva una reducción del ratio de capital CET 1 (Phased in) de 70 puntos básicos, pero no dificultará que Ibercaja cumpla los ratios de capital requeridos por el Banco Central Europeo en la decisión SREP, según han explicado desde la entidad financiera.
De esta manera, el ratio de capital CET 1 (Phase in) alcanzaba en Ibercaja el 12,3% al cierre de septiembre de 2016, situándose por encima del fijado para la entidad financiera por el BCE para 2017 (7,25%), siendo una de las cotas más bajas del sistema financiero español.
En relación al capital total (Phased in), la entidad igualmente tiene margen suficiente para absorber el impacto, puesto que se situaba en el 14,5% en septiembre de 2016, frente al 10,75% mínimo fijado por el BCE en su decisión SREP.
La operación tampoco impacta en el ratio de capital CET 1 (fully loaded), que ascendía al 10,6% al cierre del tercer trimestre de 2016, porque este instrumento no se incluye en el cómputo de este coeficiente.
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Víctor Iglesias
Consejero delegado de IbercajaRelacionados
