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Cirsa emite bonos por 650 millones para refinanciar pagos de 2023 y 2025

Cirsa prevé completar este miércoles una emisión de bonos por valor de 650 millones de euros y vencimiento en 2028 con la que refinanciar los vencimientos de emisiones que tiene previstas para finales de 2023 y para el año 2025.

La emisión vigente hasta este año, realizada en 2018, estaba referenciada a un tipo fijo de interés del 6,25%, mientras que la que vence en 2025 se emitió en 2019 con tasa variable.

El tipo de interés de la nueva emisión se fijará en función de la demanda, y los fondos conseguidos servirán a Cirsa para ganar tranquilidad respecto a su calendario de vencimientos y para poder financiar las operaciones de la compañía de ocio y juego con sede en Terrassa (Barcelona) y controlada por el fondo estadounidense Blackstone.

La multinacional española, que tiene la salida a bolsa en el horizonte desde la llegada de Blackstone a su accionariado en 2018 -cuando la compró al empresario Manuel Lao-, está en proceso de crecimiento a través de adquisiciones, y en 2022 ya realizó una emisión de bonos para refinanciar vencimientos de 2023.

En octubre, Cirsa colocó 425 millones de euros en el mercado de bonos, por encima de los 350 previstos, ya que la demanda superó en 3,5 veces el valor de la emisión. Los compradores fueron más de 75 fondos de inversión internacionales, y el vencimiento se pospuso hasta 2027.

En el ámbito del crecimiento inorgánico, la compañía ha empezado el año con tres operaciones de crecimiento internacional, con la incorporación de un casino en Tuxtla (México) por 10,5 millones de euros y la compra de dos empresas italianas: una de apuestas deportivas online y otra de máquinas recreativas, según la información recopilada por elEconomista.es.

Se suman a operaciones de 2022 como el casino de Tánger (Marruecos) y la mayoría de la compañía italiana de juego online E-Play24, así como la mexicana Ganabet, la quinta casa de apuestas online más importante en el país americano. También incorporó la startup italiana Go Goal, dedicada al sector de las apuestas deportivas, y firmó un acuerdo de patrocinio (a través de la marca Sportium) con el Manchester City para Latinoamérica.

Ya en 2023, y a través de E-Play24, Cirsa ha dado un paso más en Italia con la toma de control de la mayoría del operador de apuestas deportivas online SportItaliaBet. Además, en abril adquirió el 100% de un operador con 3.850 máquinas recreativas del norte del país de la bota.

Todo ello se refleja en las cuentas. En el primer trimestre del año registró unos ingresos de explotación de 482,5 millones, un 29,2% más que de enero a marzo de 2022, y un beneficio neto de 18,5 millones, casi el triple respecto a los 6,6 millones de un año antes.

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