Inmobiliaria Colonial ha colocado con éxito una emisión de bonos verdes por importe total de 500 millones de euros a cinco años, con una demanda por parte de los inversores que ha multiplicado por más de ocho la oferta, según ha informado la compañía.
El cupón de esta nueva emisión es del 3,25% -equivalente a una 'yield' de 3,41%-, pero gracias a la estrategia de pre-cobertura de Colonial el tipo medio efectivo de esta emisión es del 2,75%.
Los fondos procedentes de esta emisión, con vencimiento en 2030, se utilizarán en el repago de deuda con vencimiento en los próximos meses, por lo tanto Colonial cambia deuda a corto plazo por un nuevo vencimiento a cinco años. Con esta operación, Colonial mantiene su "elevada liquidez de más de 3.000 millones de euros y una deuda a tipo fijo y/o cubierta del 100%".
Según la cotizada, el éxito de esta emisión, con una sobresuscripción de 8,1 veces, pone de manifiesto la "continua" confianza de los inversores en la disciplina y estrategia financiera, la calidad de la cartera, la trayectoria y el sólido perfil crediticio de Colonial. La emisión ha sido respaldada por los principales inversores internacionales de perfil institucional, presentes en anteriores emisiones y que han mostrado nuevamente su apoyo a la compañía.
Tras la publicación de su primer marco de financiación verde, en marzo 2022 Colonial fue la primera compañía del Ibex-35 en transformar todos su bonos en bonos verdes. Los bonos verdes constituyen una alternativa a la financiación de las compañías en un entorno en el que la concienciación de las empresas en materia de sostenibilidad toma cada vez mayor relevancia. Este tipo de deuda está destinada a financiar "activos verdes", que son aquellos que tienen un impacto positivo en el medio ambiente.
Colonial cerró el tercer trimestre de 2024 con un beneficio de 147 millones de euros, un 15% más en términos interanuales. El resultado neto estuvo impulsado por el crecimiento de las rentas, que alcanzaron uno de los niveles más altos del sector con 293 millones de euros, un 6% más que el año pasado. El resultado neto atribuible fue de 156 millones, frente a las pérdidas de 298,5 millones del mismo periodo del año anterior.
Por otro lado, la deuda financiera se redujo en 450 millones de euros, alcanzando los 4.414 millones, situando el LTV en un 36,5%. El pasado septiembre, Moody's elevó el rating de la cotizada de Baa2 a Baa1 tras la ampliación de capital de 622 millones realizada para incrementar la participación de Criteria en su accionariado.