Primeros movimientos en Colonial a las puertas de la fusión con su filial francesa SFL y tras la incertidumbre generada por la amenaza del golpe fiscal a las socimis que finalmente no han salido adelante. Las sociedades Park S.à r.l. y Sierra Nevada, controladas por Aguila LTD (propiedad del colombiano Grupo Santo Domingo), han contratado a Deutsche Bank para "explorar una potencial venta de un bloque de acciones ordinarias" de Colonial a inversores institucionales que supondría su salida del capital.
Concretamente, contemplan la venta de hasta 31.558.544 de acciones ordinarias existentes de Colonial, representativas de un 5% del capital, que a precios actuales de mercado tendría un valor de 174 millones de euros.
Al cierre del mercado Grupo Santo Domingo era el quinto mayor accionista de la socimi, por detrás de QIA-Qatar Investment, Criteria Caixa, el mexicano Carlos Fernández González y Puig (ver gráfico).
"El número de acciones vendidas y el precio por acción será determinado mediante la modalidad de colocación acelerada o accelerated bookbuilt offering y los vendedores se reservan el derecho, a su entera discreción, de vender menos acciones", según explica la socimi en un comunicado a la CNMV.
El proceso de colocación comenzará inmediatamente y Deutsche Bank, actúa como Coordinador Global Único y Colocador Único en la operación, se reserva el derecho a finalizar el proceso de colocación en cualquier momento.
Colonial apunta que "los vendedores han suscrito un contrato de colocación (block trade agreement) con Deutsche Bank en los términos habituales para este tipo de operaciones. En caso de que decidan no vender la totalidad de las acciones, los vendedores han acordado frente a Deutsche Bank, de acuerdo con el contrato de colocación, no vender o disponer de ninguna de sus acciones ordinarias restantes en la sociedad durante los 60 días siguientes a la fecha de liquidación de la operación, sin perjuicio de que Deutsche Bank pueda renunciar a este compromiso de los vendedores".
Familia más rica de Colombia
El grupo familiar latinoamericano, que entró en la firma patrimonialista española hace 10 años, es una de las mayores fortunas de Colombia, con un patrimonio de 3.700 millones de dólares, según Forbes.
Esta venta es el segundo gran movimiento relevante que se produce en el accionariado de Colonial, después de que el pasado mes de mayo Criteria Caixa, que controla ahora el 17,32% del capital, irrumpiera con una gran operación. Así, el holding de la Fundación Bancaria la Caixa realizó una aportación dineraria de 350 millones de euros y, además, entregó a la socimi ocho inmuebles provenientes de su filial InmoCaixa en diferentes ciudades españolas por valor de 272 millones. El importe total de la transacción se valoró en 622 millones de euros.
En lo que llevamos de año la socimi acumula una caída en Bolsa del 15,86%. El último golpe a sus títulos llegó con el anuncio por parte del Gobierno de la intención de eliminar el régimen de socimi, si bien, al cierre del miércoles las cotizaciones de las dos grandes socimis inmobiliarias del Ibex35(Colonial y Merlin) ya habían borrado el impacto de esta posible medida y estaban por encima del nivel previo al anuncio.
La semana pasada Colonial presentó los resultados del tercer trimestre del año, que cerró con un beneficio de 147 millones de euros, un 15% más en términos interanuales. El resultado neto recurrente hasta septiembre estuvo impulsado por el crecimiento de las rentas, que alcanzaron uno de los niveles más altos del sector con 293 millones de euros, un 6% más que el año pasado. El resultado neto atribuible fue de 156 millones, frente a las pérdidas de 298,5 millones del mismo periodo del año anterior.
Por otro lado, la deuda financiera se redujo en 450 millones de euros, alcanzando los 4.414 millones, situando el LTV en un 36,5%. El pasado septiembre, Moody's elevó el rating de la cotizada de Baa2 a Baa1 tras la ampliación de capital de 622 millones realizada para incrementar la participación de Criteria.