La tecnología sanitaria española mueve ficha con una de las mayores operaciones de la historia del sector nacional. Werfen ha comprado la compañía estadounidense Immucor para reforzar su presencia en el país americano. Esta adquisición permitirá a la compañía controlada por la familia Rubiralta ampliar su cartera de soluciones de diagnóstico especializado para hospitales y laboratorios clínicos.
El precio de compra rondará los 2.000 millones y el cierre está sujeto a las aprobaciones regulatorias habituales. La adquisición se financia con una combinación de efectivo disponible y deuda bancaria. La financiación ha sido coordinada por BNP Paribas junto con BBVA, CaixaBank y HSBC, que también ha actuado como asesor de rating. Werfen ha sido asesorada por Barclays, Deloitte y Milbank. Por su parte, Immucor, controlada por el fondo TPG, fue asesorada por Evercore y Ropes & Gray.
Marc Rubiralta, presidente de Werfen, valora la operación como un movimiento para avanzar en la especialización del negocio. "Estoy seguro de que, al combinar dos destacadas empresas de diagnóstico especializado, Werfen ampliará su presencia global con una mayor diversificación, conservando su apuesta por la especialización" aseveró el directivo. "La empresa encaja de forma natural con nuestro modelo de negocio", añadió.
Una vez completada esta adquisición y según las cifras de 2021, Werfen superará los 2.200 millones de euros de ingresos, contará con siete centros tecnológicos y empleará cerca de 7.000 personas en todo el mundo, con presencia directa en 30 países y más de 100 territorios a través de distribuidores. "La innovación y la experiencia de Immucor en el diagnóstico para transfusiones y trasplantes nos dará acceso a nuevos mercados y nos ayudará a alcanzar nuestra visión de ser la opción preferida de los laboratorios clínicos más avanzados del mundo", comenta Carlos Pascual, Consejero delegado de Werfen.