Madrid
Faes Farma amplía su cartera oftalmológica. La compañía vasca ha anunciado la adquisición del laboratorio SIFI. En concreto, pagará 270 millones de euros para hacerse con el negocio de la italiana, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Esta operación se alinea con la estrategia de fusiones y adquisiciones de Faes Farma. Así, añadirá a su cartera más de 60 productos oftalmológicos, que en 2024 facturaron 100 millones de euros y alcanzó un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 20 millones. Cabe mencionar que recientemente SIFI lanzó cinco terapias al mercado.
Además, la adquirida recibió la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento para un fármaco frente una enfermedad rara. Se trata de Akantior y va dirigida a la queratitis por Acatameba. Hoy en día, este medicamento ya se comercializa en Alemania y la compañía espera que aterrice en otros mercados clave a corto plazo. También, el laboratorio italiano cuenta con un negocio de lentes intraoculares innovadoras en Europa y en Asia.
Con esta adquisición, Faes Farma se hace con la unidad de fabricación a terceros. Esta está compuesta por dos plantas en Italia, especializadas en la producción de medicamentos oftálmicos y lentes intraoculares. "Estas instalaciones han permitido asegurar recientemente varios acuerdos a largo plazo, garantizando ingresos recurrentes adicionales de aproximadamente 20 millones de euros anuales a medio plazo", explicó la compañía.
La transacción será financiada al completo con pasivo comprometido con JP Morgan. Además, se mantendrá el ratio de deuda por debajo de las dos veces, sin afectar a la políticas de dividendos.
El cierre de la operación está previsto para el tercer trimestre de este año. Asimismo, al valor de la operación se podrán añadir pagos por hitos regulatorios de 50,1 millones de euros hasta 2041. Además, se añade un potencial pago de 30 millones de euros condicionado al lanzamiento comercial de Akantior en Estados Unidos.
Faes Farma trabaja para posicionarse en el mercado de la oftalmología. Recientemente, la compañía vasca compró la portuguesa Laboratorios Edol por 79 millones. Con estas dos adquisiciones, el área dirigida al cuidado de los ojos representa el 20% de los ingresos del porfolio.
"La adquisición de SIFI supone un paso transformacional en nuestra ambición y estrategia a 2030. Refuerza nuestra posición en oftalmología, un área terapéutica con gran proyección de crecimiento, y acelera nuestra expansión internacional con acceso directo a nuevos mercados en Europa", afirmó el CEO de Faes Farma, Eduardo Recoder de la Cuadra.