Barcelona
Werfen cierra su cuarta emisión de bonos. De la mano de la rebaja de tipos de los últimos meses, la compañía ha lanzado un nuevo programa de deuda de 500 millones de euros; misma cantidad que la captada hace ahora un año. La firma ha logrado cerrar la emisión con sobresuscripción y con un cupón del 3,625% con vencimiento a 2032.
Las notas emitidas por la firma propiedad de la familia Rubiralta serán admitidas a cotización en el Euronext de Dublín y han obtenido un rating de BBB- con perspectiva estable por Standard & Poor's y de BBB- con perspectiva positiva con Fitch Ratings. Se han asignado a más de 170 inversores.
El pasivo captado se utilizará para pagar vencimientos de deuda más próximos en el calendario, por lo que no debería tener impacto sobre un endeudamiento que cerró el año 2024 con una deuda neta de 1.617 millones de euros.
BNP Paribas y HSBC han actuado como Coordinadores Globales de la emisión, contando asimismo con Banc Sabadell, Bank of America, BBVA, CaixaBank, Citi, Deutsche Bank, Intesa, J.P. Morgan, MUFG y UniCredit como Bookrunners.
Se trata de la cuarta emisión de bonos de la compañía en cuatro años. La última, del pasado mes de abril, se cerró con un cupón del 4,25%.
La multinacional catalana de equipos de diagnóstico cerró el pasado ejercicio con un beneficio de 170 millones de euros, lo que supone mantenerse estable en comparación con el ejercicio precedente (169 millones de euros), pero elevó los ingresos un 4% hasta alcanzar los 2.184millones de euros. El resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó, por su parte, los 545 millones de euros, un 6% superior respecto a 2023, consolidándose en el 25% sobre ventas.
