La emisión ha llegado a superar los 2.000 millones de euros de demanda con más de 160 inversores institucionales. El 82% de la demanda ha sido internacional, explica la entidad. El precio de la emisión se ha fijado en 335 puntos básicos sobre el midswap, el índice de referencia para estas emisiones. El cupón se ha situado en el 3,50%.
CaixaBank ha cerrado hoy una emisión de deuda subordinada por un importe de 1.000 millones de euros a diez años, con opción de cancelación por parte del emisor en el quinto año, con una demanda que ha llegado a superar los 2.000 millones de euros.
Esta nueva emisión diversifica y refuerza la estructura de capital y las fuentes de financiación de CaixaBank y, concretamente, el capital de segunda categoría, Tier 2. El precio de la emisión se ha fijado en 335 puntos básicos sobre el midswap, el índice de referencia para estas emisiones. El cupón se ha situado en el 3,50%.
La emisión contará con la calificación de Ba2, BB+, BBB- y BBBH por parte de las agencias Moody's, Standard & Poor's, Fitch y DBRS, respectivamente.
Los bancos colocadores de esta nueva emisión han sido BofA Merrill Lynch, CaixaBank, Goldman Sachs International y HSBC.
Mercado abierto
Es la segunda emisión institucional que CaixaBank realiza este año. En enero, colocó 1.500 millones de euros en cédulas hipotecarias a 10 años con una demanda superior a 2.400 millones.
Santander y BBVA han salido también al mercado a colocar deuda. El pasado 26 de enero, Santander lanzó una emisión de bonos senior 'non preferred' a cinco años por valor de 1.500 millones de euros, cumpliendo con sus planes de emitir entre 28.000 y 35.500 millones de euros en deuda senior 'non preferred' en los próximos dos años.
BBVA, por su parte, colocó el pasado 2 de febrero 1.000 millones de euros a través de una emisión subordinada Tier 2 a diez años con un cupón del 3,5%.
