Criteria Caixa ha cerrado la colocación acelerada entre inversores institucionales y/o cualificados de un paquete de 318.305.355 acciones de CaixaBank representativas del 5,32% de su capital social, ha informado a la CNMV. A pesar de las caídas de la jornada, Goldman espera un rally alcista de la entidad de casi el 50%.
El importe final de la operación ha ascendido a un total de 1.068.614.737,806 euros, con un precio de 3,3572 euros por acción, ligeramente por debajo de los 3,46 euros con los que cerró la cotización de CaixaBank este lunes.
Con esta operación, Criteria, que mantenía un 45,322% del capital de CaixaBank tras la colocación del 1,7% realizada el pasado mes de diciembre, pasaría a ostentar un 40%.
La operación se ha realizado mediante la modalidad de colocación acelerada entre inversores institucionales y/o cualificados y Barclays, Citigroup, JP Morgan, Merrill Lynch y Morgan Stanley han ejercido de agentes de la colocación.
Normas del BCE
Criteria, la sociedad a través de la cual la Fundación Bancaria La Caixa ejerce el control sobre CaixaBank, avanza así en el cumplimiento de las normas de buen gobierno impuestas por el Banco Central Europeo (BCE).
Con este proceso, CaixaBank pretende evitar que CriteriaCaixa sea considerado un grupo bancario europeo, lo que le supondría afrontar unos mayores requisitos de capital. En poco más de dos meses, pues, CriteriaCaixa se ha desprendido de un paquete accionarial de más del 7%, cumpliendo el objetivo que se fijó el 2016 en este sentido.
