BBVA ha colocado 1.000 millones de euros a través de una emisión subordinada Tier 2 a diez años con un cupón del 3,5%, según han informado a Europa Press fuentes del mercado.
La operación se ha cerrado a un precio de 270 puntos básicos sobre 'mid swaps', el índice de referencia para el coste de emisiones a tipo fijo, según las mismas fuentes.
La mayor parte de la demanda procede de España, con un 26%, seguida de cerca por Francia (25%). Por detrás se han situado Italia (13%), Alemania y Austria (11%), países nórdicos (8%), Reino Unido e Irlanda (7%), Suiza (3%), región Benelux (3%), Asia (2%) y otros (2%).
Por tipo de demandante, las gestoras de fondos se han hecho con el 63% de la emisión, mientras que las aseguradoras han representado el 22% de la demanda, soberanos el 7%, bancos y banca privada el 6% y corporativos el 2%.
Hace un mes probó suerte Santander
Hace justo un mes, Santander emitió el mismo tipo de bono y la misma cantidad. El banco presidido por Ana Botín colocó 1.000 millones en 255 puntos básicos más el midswap a 10 años, lo que supuso una rentabilidad anual del 3,252%. El mercado de renta fija durante el último mes se ha visto presionado a la baja, aumentando la rentabilidad de sus activos, por la incertidumbre política provocada por la victoria de Trump y en Europa por el Brexit.