Parquesol fijará mañana el precio al que el próximo viernes sus acciones se estrenarán en bolsa.
El rango orientativo de precios se sitúa entre la banda de 20 y 25 euros por título. Esto supondría valorar la inmobiliaria entre 794,48 y 993 millones de euros.
Parquesol colocará en el mercado, a través de una oferta pública de venta (OPV), un total de 14,23 millones de acciones representativas del 35,8% de su capital social. En este paquete se incluyen los 1,85 millones de títulos que componen la 'green shoe'.
La OPV de Parquesol es la segunda del año tras la de la también inmobiliaria Renta Corporación, y sólo se dirigirá a inversores cualificados o aquellos que aunque no tengan esta consideración adquieran valores por un mínimo de 50.000 euros.
Del total de acciones que la inmobiliaria pone en venta, 9,88 millones (11,73 millones si se incluye la 'green shoe') son parte de las que actualmente están en manos de la familia Fernández Fermoselle, que rebajarán así hasta el 54,1% (el 50,1% en caso de que se ejerza la 'green shoe') su actual participación del 85%. Los 2,50 millones de títulos restante que conforman la OPV serán de nueva emisión.
Los actuales accionistas de Parquesol (la familia Fernández Fermoselle con el 85%, Caja Castilla La Mancha con el 10% y Caja de Burgos con el 5% restante) han manifestado su vocación de permanencia en la compañía, mediante la firma de un pacto parasocial en el que asumen la obligación de no vender acciones de la empresa durante al menos dos años después de la oferta.
Activos por 2.000 millones
Parquesol facturó 274 millones de euros en el año 2005, con un beneficio antes de impuestos de 84,5 millones de euros. Los activos propiedad de Parquesol han sido valorados a 31 de diciembre de 2005 por Aguirre Newman en 2.054,5 millones de euros.
Con su salida a bolsa Parquesol pretende obtener recursos para financiar el plan de diversificación y expansión internacional que prevé abordar en los próximos años, que supondrá potenciar el negocio patrimonial en el que entró en 2005 y, al mismo tiempo, salir al exterior. Este plan tiene una inversión global asociada de 400 millones de euros sólo para incorporar a su cartera edificios en renta.
En cuanto a la expansión internacional, el grupo que preside Marcos Fernández Fermoselle prevé abordarla mediante el desarrollo de viviendas en Lisboa y Varsovia, e invirtiendo en hoteles y oficinas de Lisboa y París.
