Economía.- (Ampliación) Porcelanosa tomará un 1,68% de Reyal por 37,5 millones en vísperas de su fusión con Urbis

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Porcelanosa tomará un 1,68% del capital social del grupo Reyal por un importe de 37,5 millones de euros, mediante la suscripción de una ampliación de capital que la compañía constructora e inmobiliaria prevé emitir por un importe total aún no concretado para dar entrada en su accionariado a otros nuevos socios, informó hoy Reyal.

La ampliación se realizará para financiar parte de la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) que Reyal ha lanzado sobre el 100% de Urbis, con el fin último de fusionarse con esta empresa hasta ahora controlada por Banesto y ACS, y crear así un nuevo gran grupo inmobiliario cotizado con una facturación conjunta de unos 1.400 millones de euros.

De esta forma, Porcelanosa formará parte del capital de esta nueva gran inmobiliaria que nacerá con un valor de unos 5.500 millones de euros. El precio pagado por el fabricante de cerámica por el 1,68% de Reyal supone valorar el 100% de esta compañía antes de la ampliación en 2.200 millones de euros, mientras que Urbis cerró hoy la sesión de bolsa con un valor de mercado de 3.300 millones.

Para el presidente de Reyal, Rafael Santamaría, la entrada de este nuevo socio constituye una "decidida muestra de confianza" en el proyecto que aborda la compañía, y "avala la idoneidad y complementariedad de ambas compañías".

En concreto, este grupo considera que su fusión con Urbis permitirá optimizar la gestión de las dos compañías y obtener economías de escala, "gracias al tamaño del nuevo grupo, las sinergias que producirá y la complementariedad que presentarán sus activos y áreas geográficas".

VISTO BUENO DE LA CNMV.

Por el momento, el consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorizó hoy la OPA de Reyal sobre Urbis, formulada a un precio de 26 euros por acción, lo que eleva el importe de la operación a 3.317 millones de euros.

El precio propuesto por Reyal en su OPA arroja una prima del 0,5% respecto al cierre de Urbis hoy en el mercado (25,89 euros por acción).

La operación, que ya cuenta con el visto bueno del Servicio de Defensa de la Competencia (SDC), tiene su éxito asegurado dado que los dos socios de referencia de Urbis (Banesto y ACS) se han comprometido a vender las participaciones del 50,27% y 24,8% que respectivamente tienen en la empresa.

La compañía que preside Rafael Santamaría financiará la OPA mediante un crédito sindicado liderado por Morgan Stanley, el Santander, Caja Madrid y Banco Sabadell.