La compañía vasca fotovoltaica Solarpack saldrá a bolsa el próximo 5 de diciembre con una franja de precios entre los 8 y los 10,3 euros por acción, que le conceden una valoración entre 260 y 316 millones. Cotizará bajo el símbolo SPK.
La operación incluye una ampliación de capital de 100 millones de euros que supondrá que el capital crezca en el 32,68% y el 38,46%.
La compañía sacará entre 9,7 y 12,5 millones de acciones nuevas al mercado. Los bancos colocadores, entre los que se encuentran CaixaBank y Societe Generele, se reservan la opción de ejercer green shoe del 10% si hay sobredemanda.
Con sede central en Getxo, Solarpack inició su actividad en el año 2005 y cuenta hoy con presencia en diez países repartidos entre Europa, América del Norte, América Latina, Asia y África. "La compañía ha acumulado una atractiva cartera de proyectos contratados por un total de 510 MW (megavatios) que se construirán en los próximos meses en España, Chile e India", afirmó Pablo Burgos, su consejero delegado, que reconoció que el dinero que levante en mercado irá destinado en parte a aumentar su cartera de proyectos.
Solarpack fijará el precio definitivo el 3 de noviembre, con el debut en el parqué previsto para el 5 de diciembre.
El grupo vasco cerró 2017 con un beneficio proforma de 10,5 millones de euros e ingresos operativos proforma de 41 millones.
Si bien el grupo se encuentra en un sector de imparable crecimiento internacional por el proceso de descarbonización de económica para frenar el cambio climático, Solarpack pondrá a prueba el apetito inversor en un momento de incertidumbre que recientemente ha frustrado o rebajado las expectativas de varias empresas, entre ellas la petrolera Cepsa.