MADRID (Reuters) - Vocento dijo el lunes que ha fijado en 16,80 euros por acción el precio máximo del tramo minorista en su salida a bolsa en curso.
El precio definitivo se conocerá el 6 de noviembre junto con el precio del tramo institucional.
Según el folleto, Vocento colocará en el mercado hasta 22,3 millones de acciones ya emitidas, un 17,8 por ciento del capital social. Adicionalmente, la empresa ha otorgado una opción de 'green shoe' a los colocadores por 2,22 millones de acciones a emitir, un 1,8 por ciento adicional del capital social.
El plazo de formulación de mandatos, para el tramo minorista, se inició el 23 de octubre y terminaba este lunes. Del 31 de octubre al 3 de noviembre se cursarán las solicitudes de compra en firme.
Los bancos que coordinan la operación son BBVA y CSFB, además de Merrill Lynch.
Vocento cuenta con 12 periódicos regionales y el diario de tirada nacional ABC.
El año pasado, los medios impresos aportaron el 75 por ciento de sus ingresos totales (unos 795 millones de euros).
De acuerdo con el rango de precios del folleto de la salida a bolsa, Vocento ingresaría entre 170 y 200 millones de euros con la venta de su autocartera.
El grupo, controlado por tres familias españolas, será la quinta gran empresa del sector de televisión y publicidad en el mercado de renta variable español, detrás de Telecinco, Sogecable, Antena 3 y Prisa.
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