Bolsa, mercados y cotizaciones

Economía/Empresas.- Grupo SOS suscribe un crédito sindicado por 994 millones para financiar la compra de Bertolli

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Grupo SOS suscribió hoy un préstamo sindicado por importe de 994 millones de euros destinado a la adquisición de Bertolli, hasta ahora propiedad de la multinacional Unilever, así como para la refinanciación de parte de su deuda corporativa, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Jesús y Jaime Salazar, presidente y consejero delegado de Grupo SOS respectivamente, que rubricaron hoy en Madrid el acuerdo de financiación a largo plazo, destacaron que "una vez más el sistema financiero, pese a estar atravesando una delicada situación, ha vuelto a confiar en el más que demostrado modelo de negocio de Grupo SOS y su estrategia de liderazgo".

La adquisición de Bertolli, considerado como el negocio de aceite de oliva más rentable del mundo y valorada en 630 millones de euros, es un paso clave para consolidar a la compañía como líder en dieta mediterránea.

Los ingresos de Bertolli en 2007 alcanzaron 380 millones de euros, lo que supondrá un incremento de más de un 25% en la facturación de la compañía presidida por Jesús Salazar.

Además, la compañía acomete la refinanciación de una gran parte de su deuda corporativa, acomodando de esta manera su estructura de pasivo a su plan estratégico y generación de caja.

La operación de financiación, dirigida por Ahorro Corporación y realizada en una situación de mercado de escasa liquidez, ha contado con la participación de un total de 35 entidades financieras, entre cajas de ahorros, bancos nacionales e internacionales.

El préstamo tiene un plazo de amortización de cinco años con cuatro tramos de vencimiento. En concreto, el tramo A es de 300 millones de euros con una fecha de vencimiento a 31 de julio de 2009, el B de 200 millones de euros a 36 meses desde la firma, el C de 344 millones de euros a 60 meses, y el D de 150 millones de euros a 36 meses.

CONDICIONES DEL CONTRATO.

La disposición del contrato de financiación está sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones, principalmente relativas al otorgamiento de garantías y emisión de informes.

Así, el contrato suscrito cuenta con la garantía de SOS CUETARA <:SOS.MC:>y la de todas las sociedades de su Grupo que cumplan con determinados requisitos de resultado bruto de explotación (EBITDA), activos e ingresos.

Además, contará con la prenda sobre las acciones/participaciones a adquirir de Bertolli Internacional Switzerland AG y MediterraneanDressing, así como sobre las participaciones representativas del capital social de la sociedad Tierras de Marte, sociedad perteneciente al grupo a través de la que se adquirirán la mayor parte de los activos de esta operación.

SOS alcanzó esta semana un acuerdo para la venta de su negocio de galletas a Nutrexpa, en una operación valorada en 215 millones de euros, con el objetivo de orientar su actividad exclusivamente a las áreas de aceite y arroz, centrando sus esfuerzos en afianzar su posición en los mercados de Estados Unidos, Unión Europea y Latinoamérica, y en la reducción de deuda.

WhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinLinkedinBeloudBeloudBluesky