Liberbank anunció ayer el inicio de la ampliación de capital por el que espera obtener 499,02 millones de euros. Según comunicó ayer la entidad a la CNMV, sus socios más significativos se han comprometido a acudir a la operación. Lo hará Oceanwood, el fondo que controla el 12,7 por ciento del capital, la familia Masaveu, con un 4,99 por ciento, y el empresario mexicano Tinajero, con un 7,39 por ciento. A estos porcentajes hay que añadir un 2,52 por ciento de Davinci Capital, un fondo también mexicano y cuya participación en Liberbank no se había revelado hasta ahora al ser inferior al 3 por ciento.
Las fundaciones de Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura, que hasta ahora contaban con un 43,7 por ciento del capital, acudirán a través de una operación blanca, es decir, financiando con venta de acciones el coste de adquirir los nuevos títulos. Esto supone, según sus cálculos, un desembolso de 125 millones de euros que obtienen con la venta de acciones de Liberbank, alrededor de un 18 por ciento del capital. Esta operación se puso en marcha y se cerró ayer a través de una colocación acelerada y cuyos resultados definitivos se conocerán hoy.
Cerberus no compra
Según fuentes del mercado, el libro de la operación se cerró a las pocas horas, duplicando la demanda la oferta de acciones. Este apetito inversor ha posibilitado que el descuento se situara en un 9 por ciento respecto al cierre de ayer (0,737 euros), lo que supone un precio aproximado de 0,67 euros por acción. Entre los compradores, en su mayoría fondos anglosajones, no se encuentra Cerberus, en contra de algunas especulaciones realizadas los últimos días. Tras la colocación, las fundaciones se quedarán con alrededor del 25 por ciento de Liberbank.
Los compromisos de todos estos accionistas significan para Liberbank tener adjudicadas antes de iniciarse la ampliación más del 52 por ciento de las nuevas acciones. Además, el resto de la emisión está asegurada por el sindicato de los bancos coordinadores.
Las acciones nuevas, un total de 1.996 millones, tendrán un precio de 0,25 euros (0,02 de nominal y 0,23 de prima de emisión) y por cada 19 derechos adjudicados a los títulos viejos se podrán suscribir 41 acciones nuevas. Fuentes del mercado indican que el descuento que se aplicará sobre el valor teórico de la acción rondará el 35 por ciento.
Esta ampliación de capital le proporcionará a Liberbank los recursos para recuperar los ratios de capital que han bajado en septiembre tras el saneamiento realizado.