El grupo de pizzas a domicilio Telepizza debutará en el parqué a un precio de 7,75 euros por acción, en la parte más baja del rango provisional previsto (7,75 y 8,75 euros), lo que valora la compañía en 780 millones de euros, según los datos remitidos a la CNMV.
La operación ha captado 118,5 millones en una Oferta Pública de Suscripción (OPS) con la emisión de 15,3 millones de nuevas acciones y otros 431,5 millones de euros mediante la colocación de 55,7 millones de acciones existentes. A la oferta se podría sumar -- tras el estreno en bolsa -- el tramo "greenshoe" que comprende otros 13,4 millones de acciones.
Tras fijar el precio, Telepizza regresará a bolsa el miércoles, después de una década de ausencia.
Lockup de 180 días
Los principales accionistas de Telepizza, el fondo Permira y la familia Ballvé, que diluirán su participación hasta un 12,8% sin tener en cuenta el 'greenshoe', se han comprometido a un acuerdo de 'lockup' durante 180 días, según el folleto de la operación. Además, el equipo gestor mantendrá el mismo compromiso durante un año.
Telepizza, que no repartirá dividendo en 2016 ni a medio plazo, prevé incurrir en pérdidas en 2016 por la amortización de intangibles, cambios regulatorios y costes no recurrentes, entre otros elementos.
La compañía contará con un 'free float' del 67,4%, que se podría elevar hasta un 74% en caso de ejercerse al completo la opción del 'green-shoe'.
Telepizza facturó 492 millones de euros en 2015 con un Ebitda de 57,7 millones de euros. La deuda del grupo se situó en 390 millones de euros a finales de 2015 según el folleto.
