Los bancos de inversión UBS y JP Morgan son los finalistas para dirigir la oferta pública de venta (OPV) de Euskaltel si los accionistas del operador vasco de telecomunicaciones deciden en los próximos meses debutar en el parqué.
"Aún no se ha firmado el contrato, pero los dos bancos han sido seleccionados para actuar como coordinadores globales si sale adelante esta operación", señaló una de las fuentes en declaraciones a Reuters.
Euskaltel, con un Ebitda de 155 millones de euros en 2014, valdría unos 1.550 millones de euros si se aplican los múltiplos habituales en este sector.
Un portavoz de Euskaltel no quiso hacer comentarios al respecto, pero la empresa vasca anunció el 23 de febrero que estudia una posible salida a bolsa.
La compañía, que ha contratado al banco Rothschild como asesor, indicó en febrero que la decisión definitiva no se tomará antes de junio.
El 48,1% del capital de Euskaltel está en manos de dos fondos de inversión italianos, Investindustrial y Trilantic. Otro paquete cercano al 50% está controlado de forma directa e indirecta por el grupo financiero vasco Kutxabank y el 2% restante corresponde a Iberdrola.
Euskaltel fue fundada en 1996. La compañía indicó que su inversión acumulada supera los 1.860 millones de euros y que es el operador líder en su región en banda ancha ultrarrápida, televisión digital y telefonía fija.