Edreams pone en marcha su salida a bolsa en España

La compañía dijo en una nota de prensa que la transacción constará de una oferta de acciones nuevas (OPS) y de la venta de acciones existentes (OPV) en manos de sus accionistas actuales.

Edreams ODIGEO dijo que espera ingresar unos 50 millones de euros con la suscripción de acciones nuevas.

"Los ingresos brutos procedentes de la OPAS se usarán previsiblemente para amortizar el 1 de mayo o después parte de una emisión de deuda senior que vence en 2019", dijo el grupo en su nota.

La compañía agregó que los accionistas existentes solo venderán parte de sus acciones en esta operación.

Edreams ODIGEO dijo que ha dado un mandato JP Morgan y Deutsche Bank para actuar como coordinadores globales.

En la colocación participarán también Jefferies, Santander y Societe Generale.

ODIGEO, entre cuyas marcas se encuentran también Travellink y GoVoyages, tiene su sede central en Barcelona.

En el ejercicio 2012/13 (abril a marzo) facturó unos 4.150 millones de euros, con un Ebitda recurrente de 108,4 millones de euros.

El grupo pertenece a los fondos de capital privado Permira y Ardian (antes Axa Private Equity) y miembros del equipo directivo.

En enero de 2014, la prensa dijo que el valor de empresa (incluyendo deuda) asciende a unos 1.500 millones de euros.

De completarse la operación, sería la primera salida a bolsa en España desde 2011, cuando la nacionalizada Bankia comenzó a cotizar.

Además de Odigeo, también el operador de cable Ono tiene previsto debutar en bolsa esta primavera y otro candidato podría ser Applus+.

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