Economía/Empresas.- Ferrovial cierra con éxito una emisión de bonos por 500 millones

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Ferrovial ha cerrado con éxito la colocación de una emisión de bonos por importe de 500 millones de euros y un plazo de vencimiento a ocho años, en junio de 2021, según informó el grupo de construcción, servicios y concesiones.

La compañía que preside Rafael del Pino prevé destinar los fondos netos (496,5 millones de euros) que obtenga de la operación a amortizar deuda corporativa, que quedará así reducida a unos 28 millones de euros dispuestos de un préstamo sindicado.

La emisión servirá también para "optimizar" la estructura financiera del grupo, alargando los plazos, reduciendo su coste y disminuyendo financiación bancaria.

Se trata de la segunda emisión de títulos de deuda que FERROVIAL (FER.MC)realiza después de que el pasado mes de enero se estrenara en este mercado con una emisión inaugural también de 500 millones.

No obstante, el grupo ya había recurrido con anterioridad a los bonos para financiar algún proyecto concreto, fundamentalmente en el exterior. También los aeropuertos británicos en los que la empresa participa han acudido a las emisiones de deuda.

Todas estas operaciones se enmarcan en la estrategia del grupo de reestructurar su endeudamiento para alargar sus plazos de vencimiento y disminuir el peso del pasivo bancario.

En cuanto a esta segunda emisión del grupo, Ferrovial informó de que contará con un cupón del 3,375% y de que ha registrado una demanda de títulos seis veces superior a la oferta (esto es, por unos 2.900 millones de euros) y la participación de más de 290 inversores.

MAS DEL 90%, COLOCADO FUERA DE ESPAÑA.

Con un libro de órdenes "muy diversificado", la operación ha tenido una "excelente acogida" entre inversores internacionales, según subrayó la compañía. Finalmente, más del 90% de la emisión se ha colocado fuera de España, destacando los mercados de Reino Unido, Alemania y Francia.

El cierre y desembolso de la emisión se realizará previsiblemente en torno al próximo día 7 de junio, una vez se cumplan la condiciones suspensivas habituales en este tipo de emisiones.

Los títulos cotizarán en el mercado secundario de la Bolsa de Londres y la empresa confía en que obtengan el mismo rating de 'investment grade' que el grupo Ferrovial.

De hecho, el grupo ha realizado esta emisión después de que, en las últimas semanas, Fitch ratificara el rating de 'BBB-' que tiene asignado a Ferrovial y Standard & Poor's lo elevara en un escalón (desde 'BBB-' hasta 'BBB').

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