Valencia, 12 jul (EFECOM).- Bancaja ha cerrado "con gran aceptación del mercado" su primera emisión de deuda sénior, con un valor global de 2.000 millones de dólares, dirigida al mercado institucional de Estados Unidos, informó la entidad.
La emisión, que consta de dos tramos con vencimiento a dos y tres años con un importe de 750 y 1.250 millones de dólares respectivamente, ha sido suscrita en su totalidad por inversores institucionales norteamericanos e inversores no estadounidenses fuera de los EEUU.
Esta es la primera emisión de deuda sénior que realiza una caja de ahorros española en ese mercado, indicaron fuentes de la caja valenciana.
Durante 2005, Bancaja captó en los mercados internacionales de capitales más de 10.000 millones de euros en distintas emisiones e instrumentos y durante este año se han realizado nuevas emisiones por más de 8.000 millones de euros. Además ha sido seleccionada para dirigir otras operaciones de titulización (hipotecas y consumo).
Recientemente Bancaja ha recibido la calificación A+ en su rating a Largo Plazo y A-1 a Corto Plazo por la agencia internacional Standard & Poor's, lo que supone una buena implantación regional, una sólida rentabilidad, una calidad de los activos y una liquidez y capitalización adecuadas.
Además, destaca la diversificación del negocio y la expansión geográfica que se ha realizado en poco tiempo con presencia en todas las provincias españolas, añadieron las fuentes. EFECOM
im/jj
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