La caja de ahorros Bankia prepara su entrada en Bolsa

Bankia, entidad resultante de la mayor unión de cajas de ahorros españolas, designó este lunes a Bank of America-Merrill Lynch, Deutsche Bank, JP Morgan y UBS como los bancos que coordinarán su entrada en Bolsa con el fin de captar el capital exigido por el Banco de España.

Estos cuatro bancos estarán encargados, junto a la nueva entidad, de "diseñar la estructura de colocación de Bankia en el mercado de valores español", anunció ésta en un comunicado.

"Se trata de una de las mayores colocaciones bursátiles de los cuatro últimos años" en la Bolsa de Madrid, aseguró Bankia, que ya anunció en enero su intención de salir a bolsa y cuyos activos se elevan a 328.000 millones de euros.

Según cifras publicadas el jueves por el Banco de España, Bankia -entidad creada tras la fusión de siete cajas de ahorros españolas en torno a Caja Madrid, la segunda del país-, es la que más capital necesita para alcanzar las nuevas exigencias de solvencia fijadas por el Gobierno, que debe conseguir antes de septiembre.

Según el banco central español, Bankia necesita 5.775 millones de euros para tener un capital básico del 10%, pero se reducen a 1.795 millones en caso de salida a Bolsa, ya que en ese caso sólo se exige un 8% de capital básico.

"Durante el proceso de salida a Bolsa, Bankia iniciará también un 'road show' entre inversores institucionales de Europa, Estados Unidos y Asia para dar a conocer las principales magnitudes de la operación y cumplir uno de los objetivos básicos de la colocación, que es conseguir una base de accionistas lo más amplia y diversificada posible", explicó.

Caja Madrid se fusionó a finales del año pasado con seis entidades menores (Bancaja, Caja Insular de Ahorros de Canarias, Caixa Laietana, Caja de Avila, Caja Segovia y Caja Rioja), dando lugar a Bankia. Se atribuye más del 10% del mercado español.

El Banco de España estimó el jueves que el sector bancario español necesita 15.152 millones de euros para reforzarse, lejos de las estimaciones de entre 30.000 y 100.000 millones que barajaban los analistas financieros.