Bankia, el banco resultante del SIP encabezado por Caja Madrid y Bancaja ha iniciado oficialmente los trámites para su salida a bolsa y ha elegido a Lazard, entidad en la que trabajó Rodrigo Rato, como asesor financiero de la operación. Así lo ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Asimismo, ha comunicado al regulador bursátil que las entidades que coordinarán y dirigirán la operación serán Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, JP Morgan, UBS y la propia Bankia.
Deloitte actuará como firma auditora. Uría Menéndez y Davis Polk & Wardwell han sido seleccionados como abogados de Bankia, en derecho español e internacional, respectivamente, mientras que Linklaters ha sido elegido como abogado de los bancos coordinadores globales.
Según los cálculos del Banco de España, Bankia requiere un capital adicional de 5.775 millones de euros para cumplir con las exigencias del Gobierno y alcanzar un 'core capital' del 10%. Pero como la entidad ya ha anunciado que cumplirá en los plazos previstos la salida a bolsa, las exigencias se rebajarán del 10 al 8%, por lo que sólo precisará 1.795 millones de euros para cumplir.
En concreto, el Banco de España calcula que Bankia, fruto de la fusión de Caja Madrid, Bancaja y cinco entidades más pequeñas, tiene actualmente un 'core capital' del 7,1%, 0,9 puntos porcentuales por debajo del 8% requerido.
Bankia excluirá algunos activos en su salida a bolsa
