Endesa vende el 80% de su red de gas a Goldman Sachs por 800 millones de euros

La primera compañía eléctrica española, Endesa, anunció este lunes la venta, por 800 millones de euros, del 80% de su red de gas natural a dos fondos de infraestructuras gestionados por el banco norteamericano Goldman Sachs.

ENDESA (ELE.MC) propiedad de la italiana Enel, "mantiene una opción de compra sobre la participación vendida, opción que es ejercitable entre el quinto y séptimo aniversario de la operación", precisó la empresa en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El grupo español conserva una participación del 20% en su red de transporte y distribución de gas, a la que proveerá de apoyo logístico. La red de distribución de gas de Endesa se extiende unos 4.500 kilómetros y la de transporte, unos 650 kilómetros. Al comprar un 80% del total, Goldman Sachs adquiera 3.800 kilómetros de distribución y 600 de transporte.

El grupo español espera concluir la venta de aquí a finales del 2010. "La operación supone una valoración de los activos de transporte y distribución de gas de 1.000 millones de euros aproximadamente y tendrá un impacto positivo de 800 millones de euros aproximadamente sobre el endeudamiento neto actual del grupo Endesa", indica el comunicado.

Asimismo añadió que la transacción tendrá "un impacto positivo de 450 millones de euros aproximadamente en el resultado consolidado antes de impuestos de Endesa". Las diferentes filiales de gas de Endesa cuentan con más de un millón de clientes en el mercado libre y de 413.000 en el mercado regulado.

Endesa, propiedad de Enel, ya vendió el 1 de julio activos de su red de líneas eléctricas a la sociedad que gestiona la red de transportes de electricidad española REE, por 1.410 millones de euros. Esta operación fue consecuencia de una ley de julio de 2007 sobre el sector eléctrico en España, que obliga a las sociedades distribuidoras a vender sus redes e instalaciones de transporte de electricidad a REE.

Endesa también practica desde hace varios meses una política de cesión de activos no estratégicos. Desde comienzos del año, el grupo energético español vendió 50,01% de su filial griega Endesa Hellas por 140 millones de euros, un 20% de la sociedad gasista española Saggas por 43 millones (y 30 millones de plusvalías) y un 1% de REE por 51 millones de euros (y 41 millones de plusvalías).

Esta estrategia se inscribe en el programa de cesiones de activos de Enel, por un total de 10.000 millones de euros, destinados a reducir su deuda que se disparó a causa de la toma del control total, el año pasado, del grupo español.

El objetivo de Enel para finales del año es reducir su deuda a 45.000 millones de euros, de los 50.870 millones de finales de 2009. En el marco de este programa, Enel también entrará en Bolsa en octubre con una parte minoritaria de su división de energías renovables Enel Green Power, una operación que debería aportarle 3.000 millones de euros.