La eléctrica ha enviado un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que confirma la venta del 80% de sus activos en Endesa Gas a dos fondos de infraestructuras gestionados por Goldman Sachs. Según explicó, esperan cerrar la operación antes de que temine el año.
En virtud de los términos acordados, Endesa mantiene una opción de compra sobre la participación vendida, que podrán ejercitar entre el quinto y el séptimo año de haberse cerrado la operación. Cuando se adelantó la venta el pasado viernes, ya se aseguraba que la compañía que preside Borja Prado había puesto como condición que el contrato contase con una cláusula de este tipo.
Activos valorados en 1.000 millones
La transacción que incluye la participación del 35% que Gas Natural posee en Gas Aragón.
La venta supone valorar los activos de Endesa Gas en unos 1.000 millones de euros y tendrá un impacto positivo de unos 800 millones de euros sobre el endeudamiento neto actual del Grupo Endesa. De esta cantidad, 235 millones corresponden a la desconsolidación de la deuda neta actual de las sociedades vendidas.
Asimismo, la compañía destaca que la venta de estos activos tendrá un efecto positivo de 450 millones de euros en su resultado consolidado antes de impuestos.
Endesa: La radiografía del valor
