Santander, Royal y Fortis estudian lanzar una oferta por ABN antes 28 de mayo

(Corrige, a petición de la fuente informante, el titular y el primer párrafo de la información, ya que el lanzamiento de la opa es una posibilidad.)

Londres, 14 may (EFE).- El consorcio formado por el Santander, el Royal Bank of Scotland (RBS) y Fortis estudian la posibilidad de lanzar una oferta de adquisición por todo el grupo holandés ABN Amro antes del próximo 28 de mayo, aseguraron hoy a Efe fuentes cercanas a la operación.

Esta oferta, no solicitada, estaría en línea con la propuesta anunciada el pasado 25 de abril, cuando el consorcio propuso lanzar una opa por la entidad a un precio indicativo de 39 euros por acción, en torno al 70 por ciento en efectivo y el restante 30 por ciento en acciones del RBS.

Esta proyectada opa, que estará condicionada a la que la filial estadounidense LaSalle siga en el grupo, valoraría ABN en 72.300 millones de euros, lo que significa que el consorcio tendría que pagar unos 50.000 millones de euros en efectivo.

En un comunicado de los tres bancos hecho público hoy, el consorcio confirmó haber ofrecido 24.500 millones de dólares por LaSalle (antes sólo lo había dicho ABN), una cantidad rechazada por el banco holandés por considerar "mejor" la oferta de 21.000 millones de dólares del Bank of America.

El consorcio también publicó este lunes varias cartas "privadas y confidenciales" con el fin de "aclarar" al mercado que no habrá condiciones en la financiación en su oferta por el grupo, informaron a Efe otras fuentes conocedoras de la operación.

"ABN no tiene razones para dudar de esa transacción porque tenemos el dinero para pagar por el banco", dijeron las mismas fuentes en relación con los "constantes mensajes de duda sobre este aspecto que ABN ha lanzado al mercado".

En una de las cartas confidenciales enviada el pasado 3 de mayo al presidente de ABN Amro, Rijkman Groenink, el consorcio aseguró que su oferta por ABN sería "sin condiciones de financiación ni ventas", es decir, que se haría cualquier cosa necesaria para conseguir el dinero.

En la misma carta, se informa al presidente de ABN de que la entidad financiera Merril Lynch se ha comprometido a colocar todas las acciones de las ampliaciones de capital necesarias para obtener el dinero en efectivo de la oferta, una información que confirma datos filtrados a la prensa anteriormente.

Además, el consorcio señala en la carta haber recibido "numerosas propuestas" de entidades financieras importantes, entre ellas algunas de las que asesoran al propio ABN.

La posible opa del consorcio se enfrenta a otra opa lanzada por el británico Barclays que valora ABN en 34 o 35 euros y que está condicionada a la venta de LaSalle al Bank of America. EFECOM

ocr/jr/cg/cs

WhatsAppFacebookTwitterLinkedinBeloudBluesky