Atradius & Crédito y Caución sacará Bolsa en tres años, del 30 al 35% capital

Madrid, 11 abr (EFECOM).- Crédito y Caución sacará a Bolsa "entre el 30 y el 35 por ciento" de su capital en un plazo de tres años tras llevar a cabo su fusión con Atradius, según explicó hoy el consejero delegado de la compañía, Isidoro Unda, que anunció que la parte española del grupo conservará la mayoría del capital.

Unda que se convertirá en el primer ejecutivo del nuevo grupo, que tendrá presencia en 43 países, añadió que este plazo podría incluso acortarse si el proceso de integración de ambas compañías se acelera, al tiempo que señaló que se producirá cuando los mercados de renta variable vivan un buen momento.

Al ser preguntado por la Bolsa en la que cotizará, Unda señaló que supuestamente será en Euronext, que reúne las bolsas de París, Amsterdam, Bruselas y Lisboa, si bien no se pronunció sobre su inclusión en la bolsa española porque "seguramente estará integrada en algún mercado".

El pasado 2 de abril la aseguradora anunció que se convertirá en el accionista mayoritario de Atradius, un nuevo grupo global que contará con un volumen de operaciones comerciales aseguradas de más de 450.000 millones de euros, tras acordar los términos de la "combinación de negocios" entre la empresa holandesa Autradius NV y la Compañía Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución.

Crédito y Caución, con sede en Madrid, pasará a formar parte del Grupo Atradius, con sede central en Ámsterdam, 160 oficinas en 43 países, una facturación anual "pro forma" superior a los 1.600 millones de euros y unos fondos propios de más de 1.000 millones.

La estructura accionarial del grupo cambiará, ya que la totalidad de las acciones de Atradius que actualmente son propiedad de Crédito y Caución y Seguros Catalana Occidente, serán transferidas a una nueva "holding" española llamada Grupo Crédito y Caución.

Además se emitirán nuevas acciones de Atradius NV, en contraprestación por la aportación del 100 por ciento de las acciones de Crédito y Caución a Atradius NV.

Así, la compañía española será el máximo accionista con el 64,2 por ciento, seguida de Swiss Re, con el 25%; Deutsche Bank, con el 9,1%, y Sal Oppenheim jr& Cie KGaA, con el 1,7%.

Unda señaló que Crédito y Caución tenía "carencias" en cuanto su dimensión internacional, por lo que se congratuló de una operación en se aúna al segundo y al cuarto operador del mercado del seguro de crédito con modelos de negocio "complementarios".

Entre los "objetivos" del nuevo grupo, que hace de Crédito y Caución "la empresa española con mayor presencia internacional, si bien en un nicho de negocio concreto", se encuentra el incremento de su presencia en Sudamérica, que actualmente se limita a Brasil, dónde pronto comenzará a emitir pólizas, y a México y Chile, a través de Atradius, señaló Unda.

Agregó que Colombia es un mercado "atractivo" para el grupo, que también quiere crecer en Asia.

En cuanto a sus previsiones de resultados, señaló que Atradius cerró 2006 con un beneficio neto de aproximadamente 100 millones de euros y que este año prevé ganar cerca de un 6 por ciento más, en línea con el crecimiento de Crédito y Caución, cuyas primas subirán en el entorno del 5 por ciento.

Además señaló que la morosidad "está empeorando" especialmente entre las empresas del sector del automóvil y la informática, mientras que "empiezan a verse" síntomas de empeoramiento entre las compañías del sector de la construcción.

Crédito y Caución logró en 2006 un beneficio neto de 47,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,4 por ciento con respecto al año precedente, mientras que el volumen de primas llegó a 377 millones de euros, un 4,45 por ciento más.EFECOM

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