Madrid, 16 feb (EFECOM).- Banesto ha lanzado una emisión de cédulas hipotecarias dirigida a inversores institucionales, tanto nacionales como extranjeros, por valor de 1.750 millones de euros, según un comunicado de la institución financiera.
La emisión, prevista por un importe original de 1.500 millones de euros, ha sido finalmente ampliada hasta 1.750 millones de euros, dado que se han recibido órdenes por un importe superior a los 2.700 millones de euros.
La demanda ha procedido de cerca de 60 inversores, en su mayoría europeos, y la colocación ha sido dirigida por Citigroup, UBS y Royal Bank of Scotland, además del propio Banesto.
Las cédulas tienen un plazo de vencimiento de 7 años y un cupón del 4,25 por ciento, y disponen de una calificación provisional de máxima calidad crediticia "AA1" otorgada por Moody's y de "AAA" por Fitch. EFECOM
eyp/pam
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