Madrid
Actyus Multistrategy Top Selection es el nombre del nuevo vehículo alternativo que acaba de poner en distribución MyInvestor para clientes minoristas a partir de 10.000 euros, si se cumplen determinados requisitos de idoneidad. Como su nombre indica, se trata de un fondo de fondos que invertirá en distintos productos de private equity, deuda privada y activos reales de JP Morgan, Apollo Global Management y The Carlyle Group, gestionado por Actyus, la firma de capital riesgo de Andbank, dueño mayoritario de MyInvestor.
Con este nuevo fondo, que estará disponible hasta el 14 de julio, el neobanco prosigue con su empeño de acercar los productos alternativos al cliente retail, una vez que la normativa permite desde hace unos años la entrada en este tipo de vehículos para importes inferiores a los 100.000 euros, el tope habitual en los fondos alternativos y de mercados privados y que suelen estar más focalizados en grandes fortunas e inversores profesionales.
Según explica la firma, el fondo está diseñado para generar rentas periódicas a partir del segundo año, con cupones anuales esperados de entre el 2% y el 3%, con una TIR objetivo de entre el 10% y el 12 % anual. La rentabilidad neta histórica estimada se sitúa en el 13,1%, basada en la evolución de índices de Bloomberg representativos de cada estrategia.
La elección de estas tres gestoras internacionales se debe a su experiencia en inversiones alternativas y la distribución del fondo será aproximadamente de un 60% en productos de capital riesgo de JP Morgan y un 40% en productos de préstamos y activos reales (como inmuebles, infraestructuras o parques solares) de Apollo y Carlyle.
De hecho, la idea del fondo es combinar las rentas recurrentes que generan los activos reales, al igual que los ingresos previsibles de la deuda privada, con el potencial de crecimiento de las compañías no cotizadas. "La cartera está construida pensando en poner a trabajar el dinero de manera rápida, generar rentas y plusvalías con poca dispersión (en productos core, con más peso) y algunas ideas más de nicho para potencialmente aumentar la rentabilidad. Este enfoque multiestrategia permite diversificar más allá de los mercados cotizados, reducir la volatilidad y acceder a oportunidades menos correlacionadas con los activos tradicionales", subrayan en el neobanco.
JP Morgan cuenta con más de 200.000 millones de dólares en inversiones alternativas, mientras que Carlyle, firma global especializada en capital privado y activos reales, gestiona más de 400.000 millones a nivel mundial, y Apollo aporta su experiencia en deuda privada con más de 700.000 millones de dólares bajo gestión.
Actyus Multistrategy Top Selection se convierte en otro de los fondos alternativos que ha distribuido Myinvestor entre los clientes minoristas a partir de 10.000 euros, siguiendo la estela del Arcano Spanish Value Added Real Estate III Filpe, el Actyus Secondary Fund FCR, con la gestión delegada también en Arcano, el Actyus Growth Finance FCR Pyme y el Bestinver Private Equity Fund FCR.
Otros fondos
Actyus Secondary es un fondo de capital riesgo que invierte en compañías no cotizadas de EEUU y Europa que ya han recibido previamente capital de otros fondos, adquiriendo sus participaciones con descuento en el mercado secundario. La rentabilidad estimada neta es del 16% anual, mientras que Actyus Growth Finance, gestionado por Actyus Private Equity, invierte en compañías tecnológicas en crecimiento a través de préstamos o venture debt, que generan un interés fijo para el fondo y una participación en el capital de las empresas. Presenta una rentabilidad neta estimada de entre el 15% y 20% anual a un plazo de 10 años.
Por su parte, el fondo de Bestinver, el Bestinver Private Equity Fund FCR, está gestionado por la firma de inversión de Acciona y cuenta con vehículos de BlackRock dentro de su carcasa, como el fondo de mercados secundarios Secondaries & Liquidity Solutions Fund II, el BlackRock Private Equity Eltif, el Private Equity CoInvestments 2024, el BlackRock Future Generations PE Eltif y el BlackRock Private Equity Primaries 2024.