El próximo viernes, 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer, que conmemora cada año la lucha de las mujeres por alcanzar la igualdad. De acuerdo con los datos del IV Índice ClosinGap, elaborado por la asociación ClosinGap en colaboración con PwC, todavía faltan 39 años para alcanzar la paridad de género en España y el impacto económico de esta brecha supera los 213.000 millones de euros. Este mismo índice, que se ha publicado este 29 de febrero, sitúa la paridad de género en España en 2023 en el 64,9%, dos décimas por encima del año anterior. Consulte aquí el portal especializado elEconomista ESG.
Los indicadores de empleo, conciliación y educación han mejorado respecto a la última edición del estudio, señalan sus autores, pero la brecha entre hombres y mujeres ha aumentado en factores como la digitalización y la educación en carreras técnicas, lo que se traslada posteriormente en una menor presencia de mujeres en profesiones TIC. Por otro lado, el coste de oportunidad de alcanzar la paridad de género plena supondría un incremento del 15,8% el PIB de 2022. Es decir, la economía española habría generado 213.013 millones de euros más, según el mismo informe.
Para aquellos inversores que deseen posicionarse en vehículos con un foco específico en el género, en España están disponibles para su venta 6 fondos de inversión que incluyen en sus denominaciones términos como mujer, igualdad, género o diversidad. Por su rentabilidad en 2024 destaca el Nordea 1 - Glb Diversity Enggmnt E EUR, que se anota un 8,7% en 2024 y un 12,4% anualizado a 3 años. Este fondo también es el que tiene el mejor rating de Morningstar entre este grupo, al recibir 4 estrellas. La mayoría de estos productos tan centrados en la igualdad son de creación reciente, de ahí que la mayoría de estos productos no ofrezca un dato a 5 años. Va bastante pegado a su índice (Morningstar Global Target Market Exposure NR USD), al que ha batido en 3 de los últimos 5 años, incluido 2024. Los pesos pesados son tecnológicas como Nvidia, Microsoft y Apple.
Un 8,3% sube en el año el Mirova Women Leaders Equity R/A EUR, cuyo retorno anualizado a 3 años es del 7,3%. Con 2 estrellas de Morningstar, es también el más caro de esta selección, atendiendo a su comisión máxima de gestión, del 1,80%. De nuevo, grandes tecnológicas en cartera (Microsoft, Nvidia), la farmacéutica Eli Lilly y Ecolab. Lo ha hecho peor que el índice en 3 de los últimos 5 años (su benchmark es, como para el anterior fondo, el Morningstar Global TME NR USD). Este fondo es artículo 9, esto es, es de los fondos más exigentes en ESG, al perseguir un objetivo de sostenibilidad concreto. Según su documento legal, la meta es movilizar el capital "hacia modelos económicos sostenibles, con beneficios ambientales o sociales, invirtiendo en compañías que contribuyen al logro de los objetivos de desarrollo sostenible, con un foco en la diversidad de género y el empoderamiento de la mujer".
El RobecoSAM Global Gender Equality Equities D EUR sube un 7% este año y un 8,9% anualizado a 3 años. Ha logrado batir al índice (el mismo que para los anteriores) en cuatro de los cinco últimos ejercicios. La comisión máxima de gestión es la menos abultada de este grupo de fondos, del 1,45%. Grandes tecnológicas copan una vez más las principales posiciones: Microsoft, Alphabet son las más ponderadas. Las siguen AstraZeneca, Visa y Mastercard.
El DWS Invest ESG Women for Women LC repunta algo más del 6% en lo que llevamos de 2024. Su track record supera por poco los 2 años, ya que su creación data de enero de 2022, según recoge Morningstar. Las cinco principales posiciones las ostentan Microsoft, Pearson, HSBC, Visa y Progressive.
Un 5,7% se anota el AB Diversity Champions Equity A EUR Acc en 2024 y, al igual que el producto de DWS, es de creación reciente con lo que no hay todavía datos del trienio. Por el momento, no ha logrado batir al índice ni este año ni el anterior. Las cotizadas que más ponderan son Intuit, ServiceNow, IQVIA, Schneider Electric y Electronic Arts.
El M&G (Lux) Diversity & Inclusion A EUR Acc repunta un 3,5% en lo que va de año. Es -como el de Mirova- un fondo artículo 9. En su caso, el folleto señala que tiene dos objetivos: "Uno financiero, que consiste en proporcionar un rendimiento total (crecimiento del capital más ingresos) mayor que el del mercado de valores global durante cualquier período de cinco años; y uno sostenible: invertir en empresas que tengan diversidad de género y/o étnica demostrable, o que proporcionen soluciones que potencien la igualdad social". De acuerdo con los datos que recoge la web de Morningstar, no bate a su índice ni en lo que llevamos de este año ni en los dos anteriores.
