Aunque agosto no ha arrancado bien para las bolsas, el mes de julio sí fue positivo y permitió a muchos índices bursátiles marcar máximos del año, e incluso históricos. En este contexto positivo, el fondo asesorado por elEconomista.es, Tressis Cartera Eco30, también logró su mayor valor liquidativo y elevó al 15,75% su rentabilidad acumulada en el año.
Estas ganancias sitúan al fondo, el primero asesorado por un medio de comunicación en España, como el tercero más rentable de 2023 de su categoría, la de renta variable de gran capitalización estilo valor donde lo clasifica Morningstar, desde el quinto puesto al que cerró el mes anterior. Los más de treinta productos que se recogen en ese ranking lograron una media del 9,72% de rentabilidad, seis puntos porcentuales menos que la lograda por Tressis Cartera Eco30.
El fondo ya logra una rentabilidad anualizada superior al 7%, por lo que de continuar en esta senda conseguiría duplicar la inversión en solo una década, uno de sus objetivos cuando se creó en 2018. Desde entonces, las ganancias totales ascienden a un 43,24%, colocándose el octavo de su categoría.
Nuevo semestre, nuevas compañías
La cartera del fondo, que se rota dos veces al año, una en junio y otra en diciembre, acaba de sufrir algún cambio de cara al segundo semestre del año. Se han incluido el banco italiano Unicredit, como apuesta por la reconstrucción del sector bancario así como su papel en como banco de inversión; y a la firma francesa ALD, uno de los tres líderes del renting y la gestión de flotas. Estas dos compañías sustituyen desde julio a Sanofi, que llevaba dentro desde enero de 2020, y a Deutsche Post, que permanecía desde enero de 2019. El fondo no se rota más con la idea de dejar madurar las compañías.
Unicredit es, de hecho, una de las empresas más alcistas este año en la cartera. ASM International, Marvell Technology, Forvia y Leonardo son el resto de compañías que más brillan en 2023, con ganancias superiores al 50% desde enero.
Desde abril, el fondo asesorado por elEconomista.es recibe la máxima calificación por parte de Morningstar, las cinco estrellas, en la clase institucional. Este rating mide la rentabilidad ajustada al riesgo de un fondo respecto a su categoría, utilizando datos de rentabilidad de los últimos 36 meses. En el caso de la clase dirigida a particulares, también ha conseguido cuatro estrellas.
