La siderúrgica ArcelorMittal ha negociado acuerdos individuales y privados con ciertos tenedores de uno de sus bonos emitidos con vencimiento en 2023 para canjearlos por acciones y efectivo, según ha informado la empresa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, la empresa canjeará 246,8 millones de dólares (unos 202,2 millones de euros) del principal de su bono obligatoriamente convertibles con vencimiento a 2023 y un cupón del 5,5% por un total de 22,65 millones de acciones. Además, también entregará a los inversores 25,4 millones de dólares (20,8 millones de euros) en efectivo.
El canje se producirá en torno al 22 de diciembre, aunque está sujeto a terminar de definir ciertas condiciones. Tras la operación, el bono mantendrá un principal de entorno a 1.000 millones de dólares (819,3 millones de euros).
Este miércoles, las acciones de ArcelorMittal, cotizadas en el Ibex 35 de la bolsa española, han subido un 1,4%, hasta los 18,9 euros.
