MERLIN Properties acaba de obtener la calificación crediticia "investment grade" Baa2, con perspectiva estable, por parte de Moody´s, lo que la sitúa en mejor posición de cara a la emisión de bonos que prepara la socimi por volumen de 500 millones.
Con esta calificación Merlin se posiciona como la inmobiliaria española con mayor rating, avalado por las dos principales agencias, y además, la nueva calificación de Moody´s la sitúa con el mismo nivel de rating que España.
La firma destaca en su informe la posición de liderazgo de la socimi que dirige Ismael Clemente en el mercado inmobiliario español que, con la integración de Metrovacesa, alcanza un valor de activos cercano a los 10.000 millones de euros.
Moody´s resalta también la alta diversificación por tipología de activos, la predictibilidad y estabilidad del flujo de caja del contrato con BBVA, la capacidad demostrada de acceso a los mercados de capitales, así como la liquidez de su cartera de activos (prácticamente el 70% lo constituyen activos sin carga hipotecaria).
MERLIN ha modificado el programa EMTN (Euro Medium Term Notes) de emisión de bonos vigente bajo la supervisión del regulador de Luxemburgo (CSSF) para reflejar la integración de Metrovacesa y los nuevos límites de emisión de deuda autorizados por la Junta General en septiembre. La modificación fue aprobada por el CSSF el pasado viernes 14 de octubre.
