OHLA arrancará el próximo martes, 14 de enero, su segunda ampliación de capital, con derechos de suscripción preferente, por 80 millones de euros. La compañía tiene comprometidos 37 millones de euros de los principales accionistas y de nuevos inversores.
A este importe agrega hasta tres millones de euros que busca captar de sus trabajadores. Para ello, la compañía ha lanzado un Plan de Acciones de Empleados con condiciones ventajosas. Se trata de un programa vinculado únicamente al aumento de capital. OHLA aprobó su último plan de incentivos en acciones para altos directivos en 2015 para el periodo 2016-2018.
OHLA cerró hace unos días el plazo para que los empleados se sumaran al plan de compraventa incentivada de acciones y, según indican fuentes conocedoras, la respuesta ha sido muy positiva. De este modo, la constructora tendría ya asegurados cerca de 40 millones de euros.
Para atraer a los trabajadores, OHLA se ha comprometido con su Plan de Acciones de Empleados a entregar de manera gratuita una acción por cada dos de los títulos que hayan suscrito en el aumento de capital con derechos siempre que hayan mantenido las acciones nuevas durante un plazo de, al menos, 18 meses desde su suscripción. La compañía cerrará la ampliación el 5 de febrero, por lo que los empleados tendrán derecho a recibir dichas acciones a partir del verano de 2026. La compañía abordará la entrega con títulos propios (autocartera).
El plan incentivado de acciones para empleados se instrumenta a través de la cesión de derechos por parte de los inversores que han entrado en el capital en una primera ampliación sin suscripción preferente. En concreto, el Consorcio Excelsior, formado por José Elías, José Poza, Inveready y Coenersol, ha dispuesto 32.625.000 derechos de suscripción preferente a los trabajadores del grupo, lo que equivale a los tres millones de euros referidos.
Los empleados y los actuales accionistas podrán comprar acciones de OHLA a un precio de 0,25 euros en la nueva ampliación de capital, un precio que está más del 40% por debajo de la cotización a la que cerró este viernes (0,42 euros). Una diferencia que previsiblemente, no obstante, se estrechará una vez comiencen a cotizar los derechos.
Los derechos comenzarán a cotizar el 14 de enero y dejarán de hacerlo el día 27, de modo que las nuevas acciones iniciarán su cotización el 5 de febrero. Los titulares de 87 derechos preferentes podrán suscribir 32 acciones nuevas en la ampliación. OHLA emitirá un máximo de 320 millones de nuevos títulos.
Los hermanos Luis y Mauricio Amodio, máximos accionistas de la constructora, aportarán 26 millones, y los inversores que suscribieron la primera ampliación de capital de 70 millones sin derechos (el Consorcio Excelsior e Inmobiliaria Coapa Larca -INV-, del mexicano Andrés Holzer), destinarán 5 millones. Mientras, Santander, Bestinver y Alantra, las entidades colocadoras, han conseguido compromisos de nuevos inversores por al menos 6 millones.
De completarse los 80 millones de la ampliación, los Amodio situarán su participación en el 21,62%, José Elías en el 10,07%, INV en el 8,40%, Key Wolf, del empresario José Eulalio Poza, en el 3,36%, Inveready en el 2,3% y Coenersol en el 1%.