El banco suizo Credit Suisse ha anunciado una emisión por importe de 6.000 millones de francos suizos (4.575 millones de euros) en bonos de conversión condicionada o CoCos con el objetivo de cumplir las mayores exigencias de capitalización fijadas por el regulador suizo.
En concreto, la entidad helvética emitirá bonos por importe de 3.500 millones de dólares y de 2.500 millones de francos suizos con un cupón del 9,5% y del 9%, respectivamente, que serán adquiridos por los inversores asiáticos Qatar Holding y The Olayan Group.
Bajo las nuevas reglas de capitalización impuestas por el regulador suizo, las dos mayores entidades del país deben emitir estos CoCos, que serán transformados en acciones comunes de las entidades si su capitalización se sitúa por debajo de un determinados umbral, que en el caso de Credit Suisse ha sido fijado en el 7%.
