Macquarie Infrastructure Debt Investment Solutions (MIDIS) ha concedido un crédito a largo plazo de 67 millones para refinanciar una cartera de 10 centrales solares fotovoltaicas de Eliantus con una capacidad total de generación de 43 MWp.
La financiación consiste en una emisión de bonos sénior garantizados a tipo fijo con un periodo de amortización de 23 años. MIDIS y Eliantus negociaron la operación bilateralmente, con Santander como estructurador único.
En junio de 2018, MIDIS realizó su primera inversión solar en España:una emisión de bonos por valor de 140 millones de euros para Sonnedix,el mayor gestor de plantas fotovoltaicas de España. Estas dos inversiones se acometieron en parte a través de la Global Infrastructure Debt Strategy de Macquarie.
Tom van Rijsewijk, Managing Director de MIDIS, señaló: «Estamos ante nuestra segunda inversión en deuda de infraestructuras en el mercado solar español durante los últimos cinco meses, lo que evidencia las oportunidades que apreciamos en este mercado para nuestros inversores. Colaboramos estrechamente con el equipo de Eliantus y Santander para asegurarnos de que la deuda se estructuraba de forma que atendiera sus necesidades concretas y que se ponía a disposición en un plazo relativamente corto, sobre todo teniendo en cuenta los meses de verano».
Por su parte, Adolfo Carvajal, consejero delegado de Eliantus, señaló: «Los bonos para proyectos han demostrado ser la mejor forma de financiar infraestructuras solares. Nuestra primera experiencia como emisores ha sido muy positiva gracias a la sintonía de intereses con MIDIS y a la ayuda de Santander en el proceso de refinanciación. Además, gracias a la solución ofrecida, podremos centrarnos en crecer y convertirnos en un actor solar líder en el mercado español con la ayuda de nuestro socio JZI».
Miguel Rueda, socio director de JZI, declaró: «Gracias al equipo gestor de Eliantus, con Adolfo Carvajal a la cabeza, hemos podido desplegar un volumen importante de los capitales aportados en el primer año. La solución ofrecida por MIDIS permitirá a Eliantus y JZI seguir consolidándose en el mercado de plantas fotovoltaicas de pequeño y mediano tamaño de España».
